Tập đoàn Nam Long (NLG) phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để 'đảo nợ'

Trong thời gian tới, Tập đoàn Nam Long được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc áp dụng các bảng giá đất mới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Tập đoàn Nam Long, mã cổ phiếu NLG - sàn HoSE) vừa thông báo hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 28/11.

Tập đoàn Nam Long cho biết, lô trái phiếu trên có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/11, có lãi suất 10,11%/năm. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là 78,6 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Long VCD có giá trị 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo có thể được bổ sung bằng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD, Công ty Cổ phần Southgate, phần vốn góp của Tập đoàn Nam Long tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của tập đoàn hoặc của bên thứ ba, theo Tập đoàn Nam Long.

Về phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu trên, Tập đoàn Nam Long dự kiến sẽ dùng để tất toán hai lô trái phiếu mã NLGH2229001 và NLGH2229002, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng. Trái chủ là International Finance Corporation (IFC), thành viên của World Bank Group (WBG).

Số tiền huy động từ hai lô trái phiếu này được tập đoàn dùng để bổ sung cho dự án Waterpoint giai đoạn 2 (Bến Lức, Long An) có quy mô 190 ha với hơn 15.000 sản phẩm. Tính đến cuối tháng 9/2024, giá trị dở dang được ghi nhận tại dự án này là khoảng 2.130 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, hai lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 28/3/2029. Cách đây không lâu, Tập đoàn Nam Long vừa bổ sung tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu này.

Đánh giá về triển vọng của Tập đoàn Nam Long, một số hãng chứng khoán nhận định hoạt động kinh doanh bất động sản của tập đoàn này sẽ được hưởng lợi từ việc ban hành và áp dụng các bảng giá đất mới.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NLG của Tập đoàn Nam Long từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Theo đó, tại các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Nam, và Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất tăng từ 20% đến cao nhất là gấp 50 lần tùy vào vị trí. Bộ Xây Dựng cũng đã cho biết bảng giá đất mới sẽ làm tăng chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản, khiến mặt bằng giá bất động sản, nhà ở tăng lên 15 - 20% so với trước.

Hiện Tập đoàn Nam Long đang phát triển các dự án trên quỹ đất 681 ha; trong đó 355 ha thuộc về dự án Waterpoint tại tỉnh Long An và 170 ha thuộc về dự án Izumi City tại tỉnh Đồng Nai.

Tính đến cuối quý 3/2024, tổng giá trị hàng tồn kho của Tập đoàn Nam Long là gần 20.400 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, chi phí đầu tư tại dự án Izumi City chiếm tới 43% tổng giá trị hàng tồn kho (tương đương 8.720 tỷ đồng). Theo sau lần lượt là phân khu Southgate (3.740 tỷ đồng), dự án Akari City (2.750 tỷ đồng), dự án Waterpoint - Giai đoạn 2 (2.130 tỷ đồng), và dự án Nam Long 2 (2.100 tỷ đồng).

Tập đoàn Nam Long cho biết, hiện tất cả các dự án chính của tập đoàn đã đảm bảo được các phê duyệt pháp lý cần thiết. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tập đoàn duy trì chi phí hợp lý cho các dự án bất động sản.

Duy Quang