Chứng khoán HSC sắp tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng

Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang cho biết HSC cần huy động thêm vốn phục vụ nghiệp vụ cho vay. Ảnh: HSC.

CTCP Chứng khoán TP.HCM - HSC (HoSE: HCM) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào chiều 4/12. Trong đó, với hơn 75% tỷ lệ tán thành, đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, HSC sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 50%, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua. Cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá chào bán 10.000 đồng/đơn vị.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025. Nếu đợt phát hành thành công, HSC sẽ huy động được 3.600 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được dự kiến phân bổ cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh.

Cụ thể, 70% nguồn vốn (tương đương 2.500 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ. Khoảng 30% còn lại sẽ bổ sung cho hoạt động tự doanh.

Theo chia sẻ của lãnh đạo HSC, đợt tăng vốn này sẽ gia tăng năng lực tài chính và củng cố khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Với nguồn vốn mới, công ty có thể mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, nâng hạn mức cấp NPF cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng như tham gia nhiều hơn vào hoạt động thu xếp vốn trong các thương vụ ngân hàng đầu tư.

“Nền tảng vốn vững chắc sẽ tạo điều kiện để công ty phát triển chiến lược tự doanh hiệu quả, đáp ứng linh hoạt với thị trường và tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới”, đại diện HSC cho biết.

Theo Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang, kế hoạch tăng vốn rất cần thiết và cấp bách. Hiện tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu của HSC đã gần gấp 2 lần, tức sắp chạm trần cho vay theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, HSC cũng cần chuẩn bị cho sản phẩm liên quan đến dịch vụ non pre-funding cho nhà đầu tư nước ngoài. Dù chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vi phạm việc thanh toán chậm nhưng doanh nghiệp cần có dư địa để phòng ngừa trường hợp rủi ro.

Theo báo cáo tại đại hội, HSC dự kiến doanh thu năm 2024 đạt 3.287 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 55%. Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) dự kiến đạt 11,2% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính đạt 1.771 đồng, tăng 20%.

Minh Khánh