Nam Long thế chấp công ty con để huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu mã NLGB2427004.

Được biết vào ngày 28/11, Nam Long đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã NLGB2427004. Trái phiếu có thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, với mệnh giá 100 triệu đồng/TP, Nam Long dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trên.

Vào ngày 22/11, HĐQT Nam Long phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Trong số 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229001, còn lại 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả 2 lô trái phiếu này đều đến ngày 28/3/2029 mới đến hạn.

Lô trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng 78,6 triệu cổ phần của CTCP Nam Long VCD với giá trị 2.000 tỷ đồng, theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2024.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có cổ phần Công ty Cổ phần Southgate, phần vốn góp Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp và thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định bằng 10,11%/năm, lãi suất của các kỳ còn lại bằng tổng của 4,88%/năm với lãi suất tham chiếu.

Đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Vào ngày 22/8, NLG đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/TP) và NLGB2427003 (4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/TP). Cả hai mã trái phiếu này đều có cùng kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 950 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo phương án phát hành, toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long) có tiền thân là Công ty TNHH Nam Long, được thành lập năm 1992. Công ty hoạt động với 3 mảng kinh doanh chính: Phát triển quỹ đất, phát triển khu đô thị và nhà ở, bất động sản thương mại và đầu tư mạo hiểm.

Ngày 8/4/2013, cổ phiếu Nam Long (NLG) được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Xuân Quang, là nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, hiện tại ông Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Mới đây, Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần tăng trưởng gần 4% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng này chủ yếu đến từ việc các dự án thành phần thuộc hai khu đô thị lớn Mizuki Park và Southgate được công ty bàn giao. Tuy nhiên, Nam Long vẫn thua lỗ trong quý 3/2024.

Công ty báo lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng trong quý 3/2024 trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 80 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nam Long đem về 827,5 tỷ đồng doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả của hai quý đầu năm nên lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng, vẫn "bốc hơi" 83% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.829,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68% tổng tài sản, đạt 20.303 tỷ đồng, tăng tới 17% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Nam Long ở mức 16.585 tỷ đồng, tăng 10% sau 9 tháng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 500 tỷ đồng lên mức 2.935 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm nhẹ còn 3.655 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long ghi nhận hơn 3.614 tỷ đồng.

Theo diễn biến mới nhất, vào tháng 9/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã phạt Nam Long số tiền 505 triệu đồng vì các vi phạm trong công bố thông tin.

Minh Vy