DNP Holding (DNP) vừa chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần DNP Holding (mã ck: DNP) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 27/11/2024, DNP Holding đã chi 100 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu DNPH2025001 trước hạn 1 năm, đưa giá trị còn lại tính theo mệnh giá của lô trái phiếu về mức 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DNPH2025001 được DNP Holding phát hành ngày 27/11/2024 gồm 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2025.

Vào ngày 27/11/2023 DNP Holding đã chi 50 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu này trước hạn.

Trước đó, vào ngày 28/11/2022, doanh nghiệp cũng đã chi 50 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu DNPH2025001 trước hạn.

Ở chiều ngược lại, vào cuối tháng 9/2024, DNP Holding đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DNPH2428001 gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 150 tỷ đồng.

Trái phiếu này được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất 10,5%/năm. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là vào ngày 30/9/2028.

Mã trái phiếu DNPH2428001 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng, tương ứng với giá cổ phiếu là 22.950 đồng/cổ phiếu (theo chứng thư thẩm định ngày 9/9/2024). Mục đích phát hành là để tái cơ cấu 4 khoản nợ tại các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, DNP còn dự kiến phát hành lô trái phiếu khác mã DNPH2428002 tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.

Mục đích phát hành của hai lô trái phiếu này của DNP nhằm cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn tại ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 11 – 12/2024.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, DNP ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh, chỉ đạt gần 139 tỷ đồng, giảm 66,2% so với cùng kỳ là 411 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ hoạt động đầu tư chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, bằng 1% so với con số 260,28 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, DNP đặt kế hoạch doanh thu 7.986 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 294 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 78,48 tỷ đồng, DNP mới hoàn thành 26,7% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Giang Phạm