Đầu tư I.P.A tiếp tục huy động 550 tỷ đồng trái phiếu '4 không' để đáo nợ

Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã IPAH2429005 với mệnh giá tối đa 550 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và dự kiến phát hành muộn nhất ngày 6/12/2024.

Số tiền huy động, Đầu tư I.P.A dự kiến dùng 120,48 tỷ đồng để trả cả lãi và gốc trái phiếu đã phát hành mã IPAH2124003, trái phiếu đáo hạn ngày 20/12/2024; và còn lại 429,52 tỷ đồng sẽ trả cả lãi và gốc trái phiếu mã IPAH2225001, trái phiếu đáo hạn ngày 25/2/2025.

Điểm đáng lưu ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp (trái phiếu “4 không”).

Như vậy, trước áp lực trái phiếu đáo hạn tới gần, Đầu tư I.P.A đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu “4 không” để trả nợ gốc và lãi trái phiếu sắp đáo hạn.

Trước đó, ngày 5/11/2024, Đầu tư I.P.A đã phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn ngày 15/11/2024; và còn lại 200 tỷ đồng sẽ trả trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn ngày 20/12/2024.

Thêm nữa, nếu nhìn rộng ra, Đầu tư I.P.A liên tục phát hành trái phiếu từ đầu năm 2024 tới nay. Trong đó, ngày 5/6/2024, Đầu tư I.P.A phát hành thành công 317 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, mã trái phiếu IPAH2429001; ngày 27/6/2024, Đầu tư I.P.A phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, mã trái phiếu IPAH2429002; và ngày 2/8/2024 đã phát hành 1.096 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, mã IPAH2429003.

Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, nếu phát hành thêm đợt 5 thành công, Đầu tư I.P.A sẽ huy động tổng cộng 3.298 tỷ đồng, đây toàn bộ là trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Được biết, tính tới cuối quý III/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 11% so với đầu năm, tương ứng giảm 482,7 tỷ đồng, về 3.909,8 tỷ đồng và bằng 89,7% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.358,2 tỷ đồng).

Về kế hoạch huy động vốn, đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A cũng lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán 213,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 2.138,4 tỷ đồng, triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Trong đó, số tiền huy động, Đầu tư I.P.A dự kiến dùng 1.800 tỷ đồng để đầu tư góp vốn, thanh toán tiền mua cổ phần/phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, công nghệ thông tin, năng lượng (các đơn vị dự kiến đầu tư Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ IPA, Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà); 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm đầu tư, sản phẩm tài chính có lãi suất cố định; và còn lại 138,4 tỷ đồng tái cơ cấu tài chính.

Tuy nhiên, tính tới cuối năm 2024, Đầu tư I.P.A vẫn chưa triển khai đợt chào bán cổ phiếu như kế hoạch đầu năm.

Ngoài ra, xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 120,22 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 129,52 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 50,2%, về 44,3%.

Lũy kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369,25 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 322,05 tỷ đồng, tăng 114,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng kể từ đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 351,15 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 82,6% so với kế hoạch năm 2024.

Và cuối cùng, về diễn biến giá, cổ phiếu IPA đã liên tục lao dốc từ ngày 13/3/2024 tới nay (ngày 3/12/2024), tức giảm 28,7% từ 17.400 đồng về 12.400 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc