MB lên kế hoạch phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ngày 3/12 công bố quyết định về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3.

Theo kế hoạch, MB sẽ phát hành gần 22,3 triệu trái phiếu mã MBBH2430003, bao gồm 13,8 triệu trái phiếu dự kiến ban đầu và gần 8,5 triệu trái phiếu từ đợt 2 chưa bán hết. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị hơn 2.225 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, được xếp vào nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm tính từ ngày phát hành, với thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong tháng 12/2024. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào văn bản xác nhận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy từ đầu năm đến nay, MB đã phát hành 21 lô trái phiếu với tổng giá trị 22.551 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng đã mua lại 16 lô trái phiếu trị giá 13.203 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3/2024 tại MB ghi nhận, tính đến ngày 30/9, MB báo cáo tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 51.644 tỷ đồng, trong đó đã thanh toán 25.426 tỷ đồng tiền gốc và lãi. Dư nợ trái phiếu còn lại là 30.915 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại MB, quý 3/2024, MB ghi nhận lãi thuần đạt 10.417 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi có sự biến động trái chiều, và chi phí dự phòng rủi ro tăng 13%, lên mức 1.640 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của MB tăng nhẹ, đạt 5.843 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của MB đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 702.020 tỷ đồng, tăng 14,9%, trong khi tiền gửi khách hàng cũng tăng 10,5%, lên mức 627.567 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu tại cuối quý III/2024 của MB đạt 15.685 tỷ đồng, tăng gần 60% so với con số 9.805 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay vì thế tăng từ 1,6% lên 2,23%.

Thu Trang