Tích cực đảo nợ, Ngân hàng Bắc Á (BAB) chuẩn bị phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu mới

Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Bắc Á đã có 7 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cho thấy Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ngân hàng Bắc Á, mã cổ phiếu BAB - sàn HNX) đã mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu mã BABL2326002 vào ngày 11/9 vừa qua.

Lô trái phiếu trên được phát hành từ tháng 9/2023, có kỳ hạn 3 năm. Như vậy, Ngân hàng Bắc Á đã tất toán lô trái phiếu này sớm hơn tới 2 năm so với ngày đáo hạn.

Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Bắc Á đã có 7 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hồi tháng 8/2024, Ngân hàng Bắc Á đã công bố kế hoạch chào bán tổng cộng 15 triệu trái phiếu ra công chúng lần 2. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, ước tính ngân hàng này có thể huy động được 1.500 tỷ đồng nếu đợt phát hành diễn ra thành công.

Cụ thể, Ngân hàng Bắc Á dự kiến phát hành 3 lô trái phiếu, gồm: Lô trái phiếu mã BAB202-07L trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm; lô trái phiếu mã BAB202-07C trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm; lô trái phiếu mã BAB202-08C trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất là lãi suất thả nổi với biên độ lần lượt là 1,2%; 1,5%; và 1,9%/năm.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 7/10 - 28/10/2024. Ngày phát hành dự kiến là ngày 28/10/2024.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu BAB của Ngân hàng Bắc Á từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Bắc Á ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.734 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 542 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Ngân hàng Bắc Á đạt 154.482 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 102.131 tỷ đồng, tăng 2,3%. Mức tăng trưởng tín dụng này thấp hơn nhiều so với bình quân toàn ngành ngân hàng là 6%.

Về chất lượng tài sản, tại thời điểm cuối quý 2/2024, nợ xấu cho vay khách hàng của Ngân hàng Bắc Á tăng tới 65% so với hồi đầu năm, đạt 1.514 tỷ đồng. Qua đó, khiến tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Bắc Á tính đến cuối tháng 6/2024 tăng lên mức 1,48%, so với mức 0,92% hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng này lại sụt giảm từ mức 122% hồi đầu năm nay còn 86% vào cuối quý 2/2024.

Ở phía đối ứng, nợ phải trả của Ngân hàng Bắc Á tại ngày 30/6/2024 đạt 143.277 tỷ đồng, tăng 1,35% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tăng 1,07%, đạt 119.744 tỷ đồng. Lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng này đạt 2.979 tỷ đồng, chiếm 2,5% tổng tiền gửi của khách hàng.

Duy Quang