Phát Đạt (PDR) phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu hoán đổi cho nhà đầu tư nước ngoài

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tương đương hơn 340 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Tỉ lệ hoán đổi 1:20.000, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ hoán đổi được 20.000 đồng nợ. Khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, và chủ nợ trở thành cổ đông của Phát Đạt.

Căn cứ theo nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt – được ủy quyền toàn diện để triển khai các thủ tục liên quan, bao gồm việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ niêm yết bổ sung tại HOSE và hoàn tất các công việc điều chỉnh vốn điều lệ theo kết quả phát hành.

Đây là bước đi nằm trong chiến lược tái cấu trúc tài chính, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, với mục tiêu hợp tác chiến lược với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tối ưu dòng tiền và giảm áp lực nợ vay.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Đợt phát hành lần này là một phần trong chuỗi giải pháp mà Phát Đạt đã xây dựng nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn 2025–2027.

Trước đó, HĐQT PDR thông qua việc điều chỉnh điều kiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi. Theo đó, khoản vay của Phát Đạt (PDR) tại ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA) có thời hạn từ ngày 23.3.2022 đến 23.9.2025, với giá trị 30 triệu USD.

Dự kiến, ngày chuyển đổi khoản vay là 15.11.2024 và có thể gia hạn đến 23.4.2025. Mức giá chuyển đổi dự kiến là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024, khoản vay 30 triệu USD (hơn 732 tỉ đồng) từ ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA) được sử dụng để tài trợ các dự án của Phát Đạt tại Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Khoản vay này có lãi suất cố định 8% năm, kèm quyền chuyển đổi 50% giá trị khoản vay thành cổ phiếu của PDR, với giá chuyển đổi ban đầu là 120.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký mua gần 51,5 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, từ ngày 21.5-5.6.2025. Nếu thành công, Chủ tịch PDR sẽ nâng sở hữu từ hơn 283 triệu cổ phiếu lên gần 335 triệu cổ phiếu, chiếm 38,34%.

Bên cạnh đó, Bất động sản Phát Đạt, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch PDR cũng đăng ký mua vào gần 12,3 triệu cổ phiếu và sẽ tăng sở hữu lên hơn 79,89 triệu cổ phiếu, chiếm 9,15%.

KIM LIÊN