Vietravel triển khai kế hoạch chào bán hơn 28,6 triệu cổ phiếu

Cụ thể, Vietravel dự kiến chào bán 28.658.247 cổ phiếu với mức giá ấn định là 12.000 đồng/cổ phiếu. Với số lượng và mức giá này, tổng giá trị vốn mà công ty kỳ vọng thu về lên tới xấp xỉ 344 tỷ đồng.

Đợt phát hành lần này được thực hiện theo phương thức phân phối cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1. Cụ thể, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu hiện tại sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Các cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông và sẽ không bị giới hạn về quyền chuyển nhượng.

Đối với số cổ phần không được mua hết trong đợt phân phối cho cổ đông hiện hữu, Vietravel sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán, tuân thủ đúng quy định pháp lý hiện hành.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là ngày 20/5/2025. Thời gian để đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 26/5 đến hết ngày 7/7/2025.

Để thực hiện giao dịch, nhà đầu tư sẽ chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa mang số hiệu 1301567879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2. Tài khoản này đứng tên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam.

Đợt phát hành cổ phiếu này được triển khai theo Nghị quyết số 197-NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua vào ngày 11/5/2024. Mục tiêu chính của đợt huy động vốn là nhằm nâng cao năng lực tài chính, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Số tiền gần 344 tỷ đồng thu được sẽ được Vietravel sử dụng để thanh toán các khoản vay tài chính hiện có, qua đó cải thiện cơ cấu vốn và giảm áp lực chi phí tài chính.

Hiện tại, Vietravel có vốn điều lệ hơn 292,3 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điều hành và tổ chức tour du lịch, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ liên quan như đại lý vé máy bay cho các hãng hàng không, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động.

Theo tài liệu dự trình ĐHĐCĐ thường niên, trong năm nay, Vietravel kỳ vọng phục vụ hơn 1,18 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân khúc khách nội địa và outbound (du khách Việt Nam ra nước ngoài) ước đạt 950.000 lượt, còn lại là khoảng 233.000 lượt khách quốc tế (inbound) đến Việt Nam. Cơ cấu này phản ánh rõ rệt định hướng mở rộng quy mô hoạt động ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Về mặt tài chính, doanh thu thuần năm 2025 dự kiến tăng 42% so với năm 2024. Kết quả này đến từ việc công ty phục hồi toàn bộ năng lực vận hành lữ hành, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ – đặc biệt là trong mảng vé máy bay và các loại hình dịch vụ mới nhằm bắt kịp xu thế thị trường.

Một trong những điểm đáng chú ý là Vietravel đang tập trung phát triển các kênh kinh doanh trực tuyến. Công ty đặt mục tiêu doanh thu từ nền tảng online chiếm từ 12–15% tổng doanh thu từ khách lẻ (FIT) và khách quốc tế. Đồng thời, tỷ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế được kỳ vọng sẽ đạt tối thiểu 10%, tức gấp đôi so với hiện tại.

Dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được đặt ở mức 50 tỷ đồng – thấp hơn 11% so với thực hiện năm 2024 – Vietravel vẫn kỳ vọng đạt lợi nhuận gộp khoảng 813 tỷ đồng nhờ tập trung vào các sản phẩm có hiệu suất cao hơn và tối ưu hóa chi phí đầu vào

An Vũ