Vietjet huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu

VJCH2429006 là lô trái phiếu thứ 3 được Vietjet phát hành trong quý 4/2024.

Từ ngày 11/12 – 19/12, Vietjet đã chào bán thành công 30.000 trái phiếu mã VJCH2429006. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, được phát hành ở thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/TP, Vietjet huy động về 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Vietjet phát hành trong quý 4/2024. Vào ngày 25/10 và 29/11, VJC đã phát hành 2 mã trái phiếu VJCH2429004 và VJCH2429005. Cả hai lô trái phiếu cùng có thời hạn 5 năm, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô.

Vào hạ tuần tháng 10/2024, HĐQT Vietjet đã có nghị quyết, phê duyệt phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Số tiền huy động dự kiến được Vietjet sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty, cụ thể là thanh toán các khoản nợ gốc trái phiếu đến hạn, bao gồm mã VJCH2124005 (1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 27/10/2024), VJCH2124006 (1.000 tỷ đồng, đáo hạn 1/12/2024), VJCH2124007 (3.000 tỷ đồng, đáo hạn 27/12/2024).

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Vietjet đang trong quá trình xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng tiền thu về từ đợt chào bán. Ngày kế thúc việc việc xin ý kiến cổ đông là 26/12/2024.

Theo phương án được công bố, Vietjet sẽ chào bán 50 triệu cổ phiếu với giá chào bán 100.000 đồng/CP, thu về 5.000 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư dự kiến tham gia vào đợt phát hành là CTCP Đầu tư Dynamic & Development và CTCP Aviation. Tỷ lệ phát hành là 9,23%, dự kiến nâng vốn điều lệ của công ty lên 5.916 tỷ đồng.

Trong số 5.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, VJC sẽ sử dụng 1.800 tỷ đồng để trả nợ hợp động tín dụng ngày 17/9/2024 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB), 1.500 tỷ đồng trả nợ hợp đồng tín dụng ngày 29/7/2024 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), 1.200 tỷ đồng trả nợ hợp động tín dụng ngày 22/5/2024 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), 500 tỷ đồng trả nợ hợp đồng tín dụng ngày 26/11/2024 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Minh Phong