VietinBank hoàn tất chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.

Theo đó, VietinBank đã phân phối xong tổng cộng 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Sau khi trừ đi chi phí, VietinBank thu ròng gần 3.999 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu.

Kết quả cho thấy, số trái phiếu mã CTG2432T2/01 được phân phối là hơn 14,93 triệu trái phiếu (tỉ lệ 49,79%) cho 1.325 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 15,06 triệu trái phiếu (tỉ lệ 50,21%) được chào bán cho 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Lô CTG2434T2/01 với 10 triệu trái phiếu được chào bán toàn bộ cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 4.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, VietinBank thu ròng gần 3.999 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu.

Sau khi kết thúc đợt 1, VietinBank sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong thời gian 90 ngày. Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank dự kiến sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu với 60 triệu trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 20 triệu trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.

Ngân hàng chia làm 2 đợt chào bán, mỗi đợt gồm 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.

Cùng ngày, VietinBank cũng thông báo nhận được Quyết định số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại ngân hàng.

Theo đó, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT sẽ đại diện 25% vốn và là người đại diện phụ trách chung tại VietinBank. Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sẽ đại diện 15% vốn.

Các thành viên HĐQT còn lại mỗi người đại diện 10% vốn Nhà nước gồm: Ông Trần Văn Tần, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Nguyễn Đức Thành và ông Nguyễn Việt Dũng.

Nguyễn Thị Thu Hương