Nam Long muốn phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 371 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với quý 3/2024.

HĐQT Nam Long phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Trong số 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229001, còn lại 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả 2 lô trái phiếu này đều đến ngày 28/3/2029 mới đến hạn.

Lô trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng 78,6 triệu cổ phần của CTCP Nam Long VCD với giá trị 2.000 tỷ đồng, theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2014.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp và thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định bằng 10,11%/năm, lãi suất của các kỳ còn lại bằng tổng của 4,88%/năm với lãi suất tham chiếu.

Đây không phải là lần đầu tiên Nam Long phát hành trái phiếu trong năm 2024. Vào ngày 22/8, NLG đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/TP) và NLGB2427003 (4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/TP). Cả hai mã trái phiếu này đều có cùng kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 950 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, toàn bộ 950 tỷ đồng vừa thu về được sử dụng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 371 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với quý 3/2024. Ở chiều ngược lại, giá vốn lại tăng đáng kể từ 207 tỷ đồng lên 242 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 42% xuống còn 34,5%.

Trong quý 3/2024, phần lãi trong công ty liên doanh và liên kết của Nam Long chỉ đạt 16,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 89 tỷ đồng. Trừ đi thuế phí, Nam Long báo lỗ sau thuế quý 3/2024 hơn 40 tỷ đồng, giảm mạnh sao với khoản lãi 71 tỷ đồng của quý 3/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận 828 tỷ đồng doanh thu, 15,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tương ứng hoàn thành 12,4% kế hoạch doanh thu và 3% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Minh Phong