Eximbank huy động thành công thêm 1.400 tỷ đồng trái phiếu

Eximbank lên kế hoạch huy động vốn mạnh mẽ từ kênh trái phiếu. Ảnh minh họa: Minh Phong - MekongASEAN

Vào ngày 27/11, Eximbank đã phát hành thành công 1.400 trái phiếu mã EIBH2429003. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, ngân hàng huy động về 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, được phát hành ở thị trường trong nước.

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Eximbank phát hành trong năm 2024. Vào ngày 30/10 và 12/11, EIB đã phát hành thành công hai mã trái phiếu EIBL2427001 và EIBL2426002, thu về lần lượt 1.700 tỷ đồng và 400 tỷ đồng.

Vào trung tuần tháng 10/2024, HĐQT Eximbank thông qua việc chào bán và phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của ngân hàng.

Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2024. Thời hạn trái phiếu tối đa 3 năm, lãi suất cố định tối đa không quá 5,5%/năm. Kế hoạch sử dụng vốn theo nhu cầu của Eximbank, phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư của EIB trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đến ngày 6/11 vừa qua, HĐQT EIB tiếp tục thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 2, chào bán và phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.

Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định tối đa không quá 6,4%/năm, thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2024.

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được EIB sử dụng phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư của Eximbank trong quý 4/2024 và các năm tiếp theo, đồng thời phục vụ kế hoạch đáo hạn các khoản huy động khác để tối ưu chi phí vốn kinh doanh.

Về tình hình hoạt động của ngân hàng, tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 28/11, với tỷ lệ 58,73% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ đông Eximbank đã thông qua tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính từ TP HCM ra TP Hà Nội.

Tuy nhiên, con số nêu trên là chưa đủ để tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank được thông qua. Theo Điều lệ hiện hành của Eximbank, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cần phải nhận được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Cũng với lý do tương tự, Đại hội bất thường năm 2024 của Eximbank đã bác bỏ việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm (Quận 1, TP HCM).

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồ Nam và bà Lương Thị Cẩm Tú, chức danh thành viên Ban kiểm soát với ông Tony Ngo.

Minh Phong