Đầu tư I.P.A (IPA) sắp phát hành tối đa 1.096 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ trái phiếu sắp đáo hạn

Đầu tư I.P.A thông qua lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024, huy động tối đa 3.210 tỷ đồng. Trong đó, ngày 27/6/2024 đã phát hành 735 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 4 đợt, mỗi đợt tối thiểu 500 tỷ đồng và dự kiến lần lượt triển khai trong tháng 8/2024, tháng 10/2024, tháng 11/2024 và tháng 12/2024.

Đối với đợt 2, Đầu tư I.P.A dự kiến phát hành tối đa 1.096 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, dự kiến phát hành ngày 15/8. Trong đó, đáng lưu ý đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Đầu tư I.P.A huy động vốn để trả nợ 3 trái phiếu đáo hạn tháng 11/2024, 12/2024 và 2/2025

Đầu tư I.P.A cho biết thêm, số tiền thu được sẽ dùng toàn bộ để cơ cấu lại các khoản nợ các trái phiếu mã IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001.

Được biết, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 255,5 tỷ đồng, về 4.137,1 tỷ đồng và bằng 97,8% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.137,1 tỷ đồng).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 163,48 tỷ đồng, tăng 232,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 87,86 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,9% lên 53%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 310,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 65,49 tỷ đồng, lên 86,57 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 54,6%, tương ứng giảm 41,76 tỷ đồng, về 34,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 298,9%, tương ứng tăng thêm 101,1 tỷ đồng, lên 134,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 26,3%, tương ứng tăng thêm 26,9 tỷ đồng, lên 129,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 30,7%, tương ứng tăng thêm 4,23 tỷ đồng, lên 18,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Đầu tư I.P.A ghi nhận lỗ 66,37 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26,53 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp mà Đầu tư I.P.A tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính, lãi công ty liên doanh, liên kết.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 249,03 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 192,71 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,89 tỷ đồng, tức tăng thêm 175,82 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 49,2% so với kế hoạch năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu IPA tăng 1.200 đồng lên 14.200 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc