Cổ phiếu CII tăng gần 50% từ đáy, doanh nghiệp triển khai phát hành cổ phiếu thưởng và 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ thực hiện là 14%.

Theo thông tin từ CII, công ty đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 19/5. Tám ngày sau đó, UBCKNN đã có phản hồi, yêu cầu công ty bổ sung một số tài liệu và thủ tục cần thiết. Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII, đánh giá các thủ tục này khá đơn giản và công ty sẽ sớm hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Mục tiêu là sớm nhận được văn bản chấp thuận báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng từ UBCKNN. Theo đó, CII kỳ vọng việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ sớm được thực hiện vào cuối quý II hoặc đầu quý III năm nay.

Phương án chia cổ phiếu thưởng này đã được cổ đông CII thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2022 nhưng chưa được thực hiện vì nhiều lý do. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2025, doanh nghiệp đã trình cổ đông điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành tăng từ 33,9 triệu đơn vị lên gần 77 triệu đơn vị, do vốn điều lệ của công ty đã tăng so với thời điểm trước đó. Tỷ lệ phát hành thưởng vẫn giữ nguyên ở mức 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới). Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của CII dự kiến sẽ tăng lên trên 6.240 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu bứt phá, gỡ vướng pháp lý tại Thủ Thiêm

Trong gần hai tháng qua, cổ phiếu CII đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ mức giá 10.400 đồng/cổ phiếu vào phiên 9/4 lên vùng 15.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 47%. Bên cạnh sự phục hồi chung của thị trường chứng khoán, đà tăng của cổ phiếu CII còn được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực liên quan đến các lô đất của công ty tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2025/NĐ-CP, quy định về thời điểm xác định giá đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, thuộc phạm vi kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ. Nhờ Nghị định này, các vướng mắc pháp lý liên quan đến các lô đất được giao cho CII khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được tháo gỡ.

Ông Lê Quốc Bình cho biết, CII chắc chắn sẽ được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện tại các lô đất này. Giá đất áp dụng sẽ được tính từ thời điểm năm 2015 và 2016. Sau khi công ty hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan, việc phát triển các dự án tại đây có thể được tiến hành. Được biết, khi thực hiện dự án BT, CII được giao và cho thuê đất đối ứng tại 9 lô đất. Trong đó, công ty đã hoàn thành đầu tư 3 lô đất, 1 lô đã đầu tư khoảng 90% và 5 lô đất còn lại chưa triển khai đầu tư.

Chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch đầu tư lớn

Bên cạnh kế hoạch thưởng cổ phiếu, CII cũng đang đồng thời thực hiện việc phân phối lô trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 10%/năm cho kỳ đầu tiên, kỳ hạn 10 năm và có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu kéo dài từ ngày 2/6 đến ngày 9/7, và thời gian nộp tiền mua chậm nhất là ngày 16/7.

Giá chuyển đổi của lô trái phiếu này được ấn định là 12.500 đồng/cổ phiếu, và việc chuyển đổi sẽ là bắt buộc vào ngày đáo hạn. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu và các khoản vay ngân hàng của CII cùng đơn vị thành viên là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB).

Ngoài ra, CII còn có kế hoạch chào bán gói trái phiếu chuyển đổi thứ hai với giá trị 2.500 tỷ đồng. Nguồn vốn từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được dùng để đầu tư vào dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Mỹ Thuận. Đây được xem là dự án có quy mô lớn nhất mà CII tham gia đầu tư kể từ khi thành lập đến nay.

Liên danh CII, Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Tasco đã cùng đề xuất đầu tư dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận với tổng chiều dài 91,126 km và tổng mức đầu tư lên tới 38.694 tỷ đồng. Dự án này đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 2/2025.

Khánh Ly