Vietjet (VJC) tất toán lô trái phiếu 3.000 tỷ, lên kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 11/03/2025, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) đã hoàn tất thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã VJCH2124007.

Cụ thể, vào ngày 27/12/2024, Vietjet đã chi 3.125,6 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ gốc và lãi của lô trái phiếu VJCH2124007, qua đó chính thức tất toán lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu VJCH2124007 được Vietjet phát hành vào ngày 29/12/2021, có kỳ hạn 36 tháng và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2024. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 3.000 tỷ đồng.

Lãi suất của lô trái phiếu được tính cố định ở mức 9,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất được tính bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu (là lãi suất tiền gửi cá nhân bình quân kỳ hạn 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng thương mại cổ phần: Vietcombank, BIDV, Vietinbank và HDBank).

Mục đích phát hành lô trái phiếu này là để tăng quy mô vốn hoạt động của Vietjet, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào cơ sở vật chất, tài sản cố định, thiết bị, công cụ dụng cụ... nhằm tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không và phát triển các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty. Lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và trái chủ là một tổ chức trong nước. Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) là đơn vị đứng ra thu xếp cho đợt phát hành.

Ở chiều ngược lại, vào ngày 28/12/2024, Vietjet đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VJCH2429007 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Ngày hoàn tất phát hành là 31/12/2024. Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 28/12/2029.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 02-25/VJC-HĐQT-NQ thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT Vietjet thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu VJC với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán 100.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá là 500 tỷ đồng, và tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng.

Nếu đợt chào bán diễn ra thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng lên hơn 5.916 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý 1/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Theo thông tin từ Vietjet, hai nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt này bao gồm: Công ty Cổ phần Aviation (dự kiến được phân phối 25 triệu cổ phiếu) và Công ty Cổ phần Đầu tư Dynamic & Development (dự kiến được phân phối 25 triệu cổ phiếu). Tỷ lệ sở hữu dự kiến của hai nhà đầu tư này sau đợt chào bán lần lượt là 5,92% và 4,23%.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Hùng, thành viên HĐQT Vietjet, đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Aviation. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Dynamic & Development có liên quan đến cổ đông của Vietjet. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Flexibility (doanh nghiệp nắm giữ 99,58% vốn của Đầu tư Dynamic & Development) là cổ đông hiện hữu của Vietjet, sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu VJC tính đến ngày 06/12/2024.

Do các nhà đầu tư dự kiến được phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này đều là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, việc chào bán sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty.

Minh Minh