VietinBank huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố kết quả phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng trong ngày 28/4.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành mã CTG12501 có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/4/2040.

Lô trái phiếu còn lại là CTG12502 có khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Mã trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, đáo hạn ngày 28/4/2033.

Thông tin trái phiếu VietinBank dự kiến phát hành để huy động vốn cấp 2 trong năm 2025.

Trước đó, ngày 22/4, ngân hàng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức phát hành riêng lẻ năm 2025.

Theo đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2025 được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Lãi suất cố định hoặc thả nổi đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành.

Trái phiếu được phát hành với mức 100 triệu đồng/trái phiếu. Số lượng đợt chào bán dự kiến tối đa 20 đợt. Thời gian chào bán dự kiến trong khoảng từ tháng 4-11/2025, đảm bảo tổng thời gian chào bán các đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Khối lượng chào bán từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể tại thời điểm phát hành, trong đó khối lượng chào bán tổng tất cả các đợt trong năm tối đa 12.000 tỷ đồng. Vốn cấp 2 sẽ được VietinBank sử dụng để cho vay nền kinh tế theo quy định của pháp luật. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành 2 mã trái phiếu OCB12501 và OCB12502 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành mã trái phiếu OCB12501 với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành ngày 28/4/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn năm 2028. Lãi suất phát hành 5,35%/năm.

Lô trái phiếu OCB12502 được phát hành ngày 29/4 với lãi suất phát hành 5,4%/năm. Mã này có khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đây là 2 mã trái phiếu đầu tiên được OCB phát hành trong năm nay. Ngược lại, ngân hàng đã tiến hành mua lại trước hạn 2 mã trái phiếu OCBL2326015 và OCBL2326018 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng trong vòng tháng 1 năm nay.

Nguyễn Thị Thu Hương