Tasco huy động 500 tỷ đồng trái phiếu trước thềm tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng

Tasco đang trong quá trình triển khai phương án chào bán 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ảnh minh họa: Phạm Ngọc - MekongASEAN

Theo nghị quyết HĐQT của Tasco, công ty sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. HĐQT công ty thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung tái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Tasco tại CTCP Tasco Auto. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tasco Land sẽ là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan và phát sinh từ lô trái phiếu trên.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2024, HĐQT HUT đã có nghị quyết thông qua việc triển khai chào bán 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong trường hợp hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý 1-2/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/CP, Tasco dự kiến thu về 1.785 tỷ đồng từ đợt chào bán trên. Trong đó, 485 tỷ đồng được dùng góp vốn vào CTCP Tasco Auto, 800 tỷ đồng để góp vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và 500 tỷ đồng còn lại được dùng góp vốn vào CTCP VETC.

Song song với việc liên tục huy động vốn, vào ngày 23/12, HĐQT Tasco cũng có nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con là Công ty TNHH Ana Services.

HĐQT giao ban Tổng giám đốc Tasco chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, đồng thời đàm phán, quyết định giá, thời điểm chuyển nhượng và tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tasco.

Ana Services được thành lập vào năm 2017 với tiền thân là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành bất động sản. Tại ngày 30/9/2024, Tasco sở hữu 100% vốn Ana Services.

Minh Phong