Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, ngày 3/2/2025, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang (Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang - PV) có văn bản số 52/AKBG-TCKT gửi Sở Giáo dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan thông tin phát hành trái phiếu.

Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang chào bán thành công 800 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang phát hành thành công lô trái phiếu ký hiệu AKPCH2429001. Khối lượng phát hành là 8.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu.

Lô trái phiếu AKPCH2429001 được phát hành ngày 25/12/2024 và hoàn thành chào bán ngày 21/1/2025. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp thu về 800 tỷ đồng, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn lô trái phiếu nêu trên là 60 tháng (đáo hạn vào ngày 25/12/2029) kèm lãi suất 10%/ năm.

Theo phương án phát hành, lô trái phiếu AKPCH2429001 được tổ chức phát hành mua lại hoặc hoán đổi thành cổ phiếu.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn tại bất cứ thời điểm nào sau ngày phát hành bằng cách thông báo chào mua cho tất cả người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ với các điều kiện như: Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền đề nghị bán lại một phần hoặc toàn bộ bằng cách gửi thông báo bán lại cho tổ chức phát hành tối thiểu 2 tháng trước thời điểm dự kiến bán lại trái phiếu ghi trong thông báo...

Ngoài ra, người sở hữu trái phiếu cũng có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (cổ phiếu) với giá chuyển đổi là 12.000 đồng/ cổ phần. Ví dụ trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng sẽ được chuyển đổi thành 100.000.000/12.000 = 8.333,33 cổ phần phổ thông.

Quách Dương