Nam Long muốn chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư và thanh toán nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) đã thông báo sẽ tiến hành chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng mỗi cổ phiếu, một mức giá thấp hơn 23% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này trong phiên giao dịch ngày 13/2/2024. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 100:26, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu trước đó sẽ có quyền mua thêm 26 cổ phiếu mới.

Nam Long dự kiến phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu mới với giá 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 23% so với thị giá hiện tại.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Tổng huy động dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng, NLG dự kiến chi:

Đầu tư vào Nam Long Land và Nam Long Commercial Property: 266 tỷ đồng.

Đầu tư vào các dự án bất động sản: Gần 1.600 tỷ đồng.

Thanh toán nợ và nghĩa vụ tài chính: 640 tỷ đồng.

Được biết, Nam Long Land và Nam Long Commercial Property là hai công ty thành viên trong mô hình kinh doanh phục vụ chiến lược tăng trưởng Dragon Growth Transformation của NLG từ năm 2023. Trong đó:

+ Nam Long Land có vốn điều lệ hơn 668 tỷ đồng, là công ty chủ lực của NLG trong lĩnh vực phát triển đất, dự án nhà ở và khu đô thị, một số dự án tiêu biểu như: Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), Izumi City (Biên Hòa, Đồng Nai), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ),…

+ Nam Long Commercial Property có vốn điều lệ gần 499 tỷ đồng, chuyên phát triển các dự án bất động sản thương mại như: Bus Service Hub (Bến Lức, Long An), Vinmart Tân Thuận Đông và Capital Tower (quận 7, TPHCM),…

Trong trường hợp số vốn huy động từ đợt chào bán không đạt 100% số vốn dự kiến như trên, số tiền thực tế thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ sử dụng vốn đã đề ra. Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ nguồn vốn vay ngân hàng hoặc/và từ nguồn tài chính khác.

Năm vừa qua, NLG đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ vào việc bàn giao 1.400 trong tổng số 1.700 căn hộ của dự án Akari City giai đoạn 2. Cụ thể, trong quý 4 năm 2024, công ty ghi nhận:

Doanh thu thuần đạt 6.368,5 tỷ đồng, tăng 289% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của NLG đạt 30.308 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty cũng tăng mạnh 114%, lên hơn 5.443 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt hơn 17.993 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án Izumi, Waterpoint và Cần Thơ.

NLG dự kiến sẽ mở bán các dự án mới vào năm 2025, bao gồm Izumi, Paragon, Cần Thơ và Southgate. Đợt chào bán cổ phiếu lần này không chỉ giúp công ty củng cố nguồn vốn mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, đặc biệt khi doanh thu từ lĩnh vực bất động sản đang có xu hướng phục hồi và gia tăng.

Quốc Lâm