LPBank (LPB): Lên kế hoạch huy động 13.000 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời mua lại nợ cũ

Kế hoạch huy động 13.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025 với tổng giá trị theo mệnh giá lên đến 12.000 tỷ đồng. Các chi tiết cụ thể của đợt phát hành này sẽ được triển khai theo tờ trình của Khối Thị trường và Quản trị tài chính.

Song song với kế hoạch trên, LPBank cũng sẽ thực hiện chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng theo giấy phép đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Cụ thể, đợt chào bán này bao gồm hai lô:

Mã LPB7Y202403: khối lượng 9 triệu trái phiếu (tương đương 900 tỷ đồng), kỳ hạn 7 năm, có lãi suất thả nổi.

Mã LPB10Y202404: khối lượng 1 triệu trái phiếu (tương đương 100 tỷ đồng), kỳ hạn 10 năm, có lãi suất thả nổi.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và đủ điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua dự kiến từ ngày 3/9 đến 13/10/2025.

Mua lại trái phiếu cũ

Ở chiều ngược lại, HĐQT LPBank cũng đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu có mã LPB123008 đang lưu hành. Theo kế hoạch, vào ngày 15/9 tới đây, ngân hàng sẽ chi khoảng 2.125,4 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 21,25 triệu trái phiếu của lô này. Lô trái phiếu được phát hành ngày 15/9/2023 với kỳ hạn 7 năm, và sẽ được mua lại đúng sau 2 năm phát hành.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, LPBank báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt 6.164 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng cũng cao hơn đáng kể so với mức trung bình của toàn ngành.

Việc phát hành các lô trái phiếu mới, đặc biệt là trái phiếu đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, sẽ giúp LPBank củng cố hệ số an toàn vốn (CAR). Tại thời điểm cuối năm 2024, tỷ lệ CAR của ngân hàng đạt 12,24%, cao hơn mức quy định tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước. Việc bổ sung vốn sẽ tạo thêm dư địa cho ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong các giai đoạn tiếp theo.

Khánh Ly