Khang Điền sắp phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Khang Điền là doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn ở khu vực phía Nam.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Với phương án phát hành cổ tức, Nhà Khang Điền dự kiến phát hành gần 91 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới.

Với phương án phát hành ESOP, KDH sẽ phát hành 10,8 triệu cổ phiếu với giá 17.000 đồng/cp - thấp hơn 54% giá thị trường hiện nay. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo danh sách người lao động được tham gia đợt phát hành ESOP, Chủ tịch HĐQT Mai Trần Thanh Trang được mua với số lượng lớn nhất (hơn 1,8 triệu cổ phiếu). Kế đến là Phó chủ tịch HĐQT Lý Điền Sơn (hơn 1,7 triệu cổ phiếu); Tổng giám đốc Vương Văn Minh (hơn 1,5 triệu cổ phiếu); Phó tổng giám đốc Lê Hoàng Khởi (1 triệu cổ phiếu)...

Thời gian thực hiện hai phương án trên là sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến vào quý 3 và/hoặc quý 4/2024.

Nếu hoàn tất phát hành tổng cộng gần 102 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và ESOP, vốn điều lệ của Nhà Khang Điền sẽ nâng từ 9.094 tỷ đồng lên 10.114 tỷ đồng.

Cuối tháng 7 vừa qua, Nhà Khang Điền vừa hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 110,09 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 7.993 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng như hiện tại.

Cụ thể, có 19 nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu của Khang Điền với giá 27.250 đồng/cp. Qua đó, công ty huy động hơn 3.000 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Với số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay; và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

6 tháng đầu năm 2024, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 979 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 344 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 44% kế hoạch năm.

Phạm Ngọc