HDBank hoàn tất phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

31/3/2025 Gốc

Mục đích phát hành trái phiếu của HDBank là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỉ lệ an toàn trong hoạt động và phục vụ nhu cầu cho vay của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa có báo cáo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.

Theo đó, ngân hàng đã phát hành xong 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 5.000 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu HDBC7Y253201 có giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y253301 cũng trị giá 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

HDBank phát hành xong 5.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1.

Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,7%/năm với lô HDBC7Y253201 và biên độ 2,9%/năm với lô HDBC8Y253301.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng VND, kỳ hạn 21 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên website của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank. Trái phiếu dự kiến sẽ được chuyển giao trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán là 24/3/2025.

HDBank thông tin tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là gần 5.644 tỷ đồng. Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua không thành công là gần 644 tỷ đồng sẽ được ngân hàng hoàn trả cho nhà đầu tư. Sau khi trừ đi khoản trên và các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán của ngân hàng là 4.999 tỷ đồng.

Việc phát hành trái phiếu trên được HDBank thông báo triển khai từ hồi tháng 1/2025 với mục đích bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỉ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cho vay của ngân hàng.

Phương án chào bán trái phiếu trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho HDBank ngày 31/12/2024.

Theo đó, HDBank được chấp thuận chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu chia thành 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu trái phiếu, để huy động tối đa 10.000 tỷ đồng. Sau khi kết thúc thời gian chào bán đợt 1, đợt 2 dự kiến triển khai trong quý II/2025.

Trong đợt 2, HDBank sẽ phát hành 2 lô trái phiếu mã HDBC7Y253202 kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y253302 kỳ hạn 8 năm.

Nguyễn Thị Thu Hương