Dồn dập phát hành trái phiếu, Becamex IDC còn muốn huy động 15.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể, ngày 14/8/2024, Becamex IDC đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH2427003 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 14/8/2027.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM).

Cùng ngày, Becamex IDC tiếp tục phát hành thêm 3.000 trái phiếu mã BCMH2427004, huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 14/8/2027. Trước đó, vào ngày 8/8/2024, doanh nghiệp đã huy động thành công 200 tỷ đồng qua mã trái phiếu BCMH2427002, cũng với kỳ hạn tương tự.

Đáng chú ý, vào ngày 17/6/2024, Becamex IDC đã phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/6/2027. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu mà Becamex IDC đã phát hành đạt 1.800 tỷ đồng, với tất cả các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào năm 2027.

Không chỉ tập trung huy động vốn qua kênh trái phiếu, Becamex IDC còn có kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai với giá bán không dưới 50.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thu về ít nhất 15.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này để triển khai các dự án khu công nghiệp trọng điểm, góp vốn vào các công ty thành viên, và tái cấu trúc tài chính. Trong đó, 6.300 tỷ đồng sẽ được dành cho đầu tư dự án, 3.634 tỷ đồng để góp vốn vào các thành viên hiện hữu và 5.066 tỷ đồng dùng để tái cấu trúc tài chính.

Các hạng mục dự kiến được giải ngân bao gồm: KCN Bàu Bàng mở rộng với 3.500 tỷ đồng, KCN Cây Trường với 2.800 tỷ đồng, VSIP với 2.118 tỷ đồng, Becamex Bình Phước với 900 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP với 216 tỷ đồng, Becamex Bình Định với 200 tỷ đồng, và VSSES với 200 tỷ đồng.

Becamex IDC hiện đang tập trung triển khai hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Bàu Bàng (quy mô 1.000ha) và Khu công nghiệp Cây Trường (quy mô 700ha), cả hai đều nằm tại tỉnh Bình Dương. Đây là hai dự án mà doanh nghiệp dự kiến sẽ đầu tư mạnh sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Trong đó, KCN Bàu Bàng có quy mô hơn 2.000ha, với 50% diện tích dành cho đất công nghiệp và 50% còn lại là đất dịch vụ đô thị, nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư. Hiện dự án đang trong giai đoạn 2 với tên gọi “Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng”, mở rộng thêm 1.000ha.

Khu công nghiệp Cây Trường có quy mô khoảng 700ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.459 tỷ đồng, do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch đầu tư dự án, dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2022 đến 2026 và cho thuê cơ sở hạ tầng từ năm 2022 đến 2030. Một số công ty chứng khoán dự báo, KCN Cây Trường có thể mang lại dòng tiền kinh doanh ổn định cho Becamex IDC trong 3 - 5 năm tới.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024 đã soát xét, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.967,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 406,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận hợp nhất bán niên đã soát xét giảm 20,85% so với báo cáo tài chính quý II/2024, do lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 64 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 74 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam