Đằng sau lô trái phiếu 'ba không' gần 900 tỷ đồng của Công ty Nhiệt điện Thăng Long

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 22/8/2024, Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long (trụ sở tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TLPCH2427001 với khối lượng 8.995 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá phát hành là 899,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu ngày có kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 22/8/2027.

Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long phát hành thành lô trái phiếu “ba không”. Ảnh chụp màn hình

Dữ liệu HNX cho thấy, lô trái phiếu TLPCH2427001 là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký đăng ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.

Đáng chú ý, Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long phát hành lô trái phiếu “ba không” nêu trên trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thua lỗ trong 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính, trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 457,9 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lỗ sau thuế 528,3 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long ở mức 3.567,9 tỷ đồng, giảm 10,3% (tương đương giảm 413,1 tỷ đồng) so với kỳ năm ngoái. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 2,46 lần trong kỳ trước lên 2,79 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức 9.954,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 0,17 lần trong kỳ trước xuống 0,16 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ trái phiếu ở mức 570,8 tỷ đồng.

Theo HNX, ngoài lô trái phiếu TLPCH2427001, Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long hiện đang lưu hành lô trái phiếu TLPCH2126001 trị giá 1.125 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành 30/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là ngày 30/12/2026.

Sau 12 đợt mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu TLPCH2126001, hiện khối lượng lũy kế của lô trái phiếu này đang lưu hành có giá trị khoảng 522 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long được thành lập vào tháng 8/2007, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất truyền tải và phân phối điện. Trụ sở chính đặt tại xã Lê Lợi, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp là đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Thăng Long, có công suất thiết kế 2x300MW, gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư 900 triệu USD, địa chỉ tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 7/2018 đến nay, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng giám đốc Nguyễn Văn Anh thay cho ông Lê Thanh Lâm. Hiện số vốn điều lệ của Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long là 3.800 tỷ đồng.

Ngân Nga