CII thay đổi phương án sử dụng dụng 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

BOT Xa lộ Hà Nội do công ty con của CII đầu tư.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII), ngày 21/8, có báo cáo gửi UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán gói trái phiếu chuyển đổi CII425001.

Tổng số tiền CII huy động được từ lô trái phiếu trên là 2.000 tỷ đồng, ngày kết thúc đợt chào bán là 18/8/2025.

Theo phương án ban đầu, CII dự kiến dùng toàn bộ để trả nợ các khoản trái phiếu, vay ngân hàng. Theo phương án mới, công ty sẽ sử dụng 1.035 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G, phát hành ngày 31/1/2019 và đáo hạn ngày 31/1/2029.

Còn lại, công ty sẽ góp 500 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu Tư CII (CII Invest), 465 tỷ đồng góp vốn cho Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (Công ty KBTT). Việc góp vốn cho 2 công ty này cũng nhằm mục đích thanh toán các khoản vay ngân hàng.

Theo CII, dựa trên tình hình tài chính hiện tại, công ty ưu tiên trả các khoản nợ vay có lãi suất cao và/hoặc gần đến hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong toàn bộ hệ sinh thái.

Thời gian qua, CII tích cực phát hành trái phiếu chuyển đổi với dư nợ khoản này tại thời điểm cuối năm 2024 là hơn 2.800 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã thực hiện chuyển đổi gần 2.300 tỷ đồng nợ trái phiếu thành cổ phiếu, đưa dư nợ trái phiếu chuyển đổi xuống còn hơn 530 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6.

Với 228 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho mục đích chuyển đổi trái phiếu, vốn chủ sở hữu của CII theo đó cũng tăng từ gần 3.198 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 5.482 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2/2025, tổng tài sản của CII ở mức hơn 38.680 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tăng đáng kể là khoản tiền mặt, với hơn 4.150 tỷ đồng - tăng gần 1.800 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Nợ phải trả của công ty ở mức 27.373 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính là chủ yếu với hơn 22.500 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, công ty phải trả 611 tỷ đồng tiền lãi vay.

Về kết quả kinh doanh, CII đạt 1.447 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, giảm 54% YoY. Lợi nhuận công ty sụt giảm mạnh do hụt doanh thu tài chính, đạt 402 tỷ đồng - giảm 48% YoY.

Phạm Ngọc