Chương Dương (CDC) chốt kế hoạch chào bán gần 22 triệu cổ phiếu, giá 11.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Chương Dương (CDC) vừa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 07/03/2025 từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Chương Dương dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương với việc chào bán thêm 21,99 triệu cổ phiếu. Giá chào bán được ấn định ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến ban đầu là từ quý 3/2024 đến quý 4/2024.

Với mức giá chào bán này, Chương Dương dự kiến sẽ huy động được tổng cộng 241,88 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được công ty sử dụng cho các mục đích sau:

150 tỷ đồng: Góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha ở phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 3 đến quý 4/2024.;

70 tỷ đồng: Mua lại trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn đối với mã trái phiếu CDCH2124001, được phát hành vào ngày 26/11/2021. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 3 đến quý 4/2024;

21,88 tỷ đồng: Cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng ngắn hạn. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2024 đến quý 1/2025.

Chương Dương cho biết sẽ ưu tiên giải ngân số tiền huy động được theo thứ tự: ưu tiên hàng đầu là góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện dự án nhà ở xã hội; tiếp theo là mua lại trái phiếu; và cuối cùng là cơ cấu lại khoản vay ngân hàng.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có tổng vốn đầu tư 1.348,56 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ quý 1/2024 đến quý 1/2026, chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý và thi công xây dựng. Từ quý 4/2024 đến quý 1/2026, chủ đầu tư dự kiến sẽ tiến hành kinh doanh dự án. Dự kiến, dự án sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng vào quý 1/2026.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/12/2024, Chương Dương ghi nhận tổng nợ vay tăng 27,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 220,7 tỷ đồng, lên 1.035,6 tỷ đồng. Mức nợ vay này tương đương 226,9% vốn chủ sở hữu của công ty. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 851,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 184,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chương Dương hiện có khoản nợ trái phiếu mã CDCH2124001 với dư nợ tại thời điểm cuối năm 2024 là 110,95 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và các cơ sở đào tạo thuộc dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home và Tân Hương, cũng như bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp và các hoạt động kinh doanh khác. Đặc biệt, trái phiếu này đã được gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, từ ngày 26/11/2024 sang ngày 26/11/2026.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây ban hành Quyết định số 1474/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, mã ck: CDC) do vi phạm các quy định liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, CDC bị xử phạt 125 triệu đồng do công bố sai lệch số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022. Những sai lệch này được phát hiện trong các chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Khi so sánh với các số liệu đã điều chỉnh hồi tố trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 tại ngày 1/1/2023, nhiều khoản mục đã có sự chênh lệch đáng kể. Các sai lệch bao gồm các chỉ tiêu về phải thu ngắn hạn của khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, các khoản chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn, cùng các mục liên quan đến lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Với sai phạm trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc công ty Chương Dương hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt công ty Chương Dương 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Các tài liệu không được công bố bao gồm báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu riêng lẻ năm 2022, báo cáo kiểm toán về việc sử dụng số tiền phát hành trái phiếu, và các báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu.

Đồng thời, công ty cũng công bố không đúng hạn các tài liệu quan trọng như Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, giải trình lợi nhuận sau thuế với các chênh lệch trước và sau kiểm toán, và nghị quyết liên quan đến các giao dịch nội bộ với công ty con và công ty liên kết.

Ngoài ra, CDC còn bị xử phạt 112,5 triệu đồng vì không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật. Đây là một vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả hoạt động giám sát tài chính của công ty.

Như vậy, tổng số tiền phạt công ty Chương Dương lên tới 322,5 triệu đồng.

Minh Minh