Chứng khoán VNDirect (VND) dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025

Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành 3 trái phiếu VNDL2425001, VNDL2426002, VNDL2427003 trong đợt 1. Tiếp đến là 3 trái phiếu VNDL2425004, VNDL2426005 và VNDL2427006 trong đợt 2.

Các trái phiếu có kỳ hạn 1-3 năm, đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lãi suất trái phiếu được kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, lãi áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 8,3%/năm và mỗi kỳ tính lãi sau đó là tổng của 3% và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng do BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất.

Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, còn phần gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc).

Tổ chức quản lý tài khoản phong tỏa là VIB - Chi nhánh Sở Giao dịch. Bên cạnh đó, đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

VNDirect dự định bổ sung nguồn vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết vào các hoạt động đó, Công ty có thể chuyển thành tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/12/2024, VNDirect đã thông qua Quyết định thay đổi mục đích sử dụng số tiền 2.436 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu hồi tháng 7/2024.

Cụ thể, kế hoạch mới của VNDirect có sự thay đổi về tỷ lệ sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán từ 20% thành 15 - 20%. Đồng thời, Công ty cũng chuyển đổi tỷ lệ 20% vốn sử dụng cho mục đích phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm thành hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng với tỷ lệ sử dụng vốn là 20 - 25%.

Còn lại, việc phân bổ 40% vốn huy động để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 20% để đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường vẫn được giữ nguyên. Công ty dự kiến sử dụng hết số tiền gần 2,436 tỷ đồng ngay trong năm 2024.

Cùng khoảng thời gian với đợt chào bán, VNDirect còn phát hành gần 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tổng cộng, Công ty đã tung ra gần 304,5 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 1,52 tỷ cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn hơn 15.200 tỷ đồng.

Đoàn Chi