700 tỷ trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam được thu xếp và cố vấn bởi Maybank Investment Bank

Cụ thể, Maybank Investment Bank (MSVN), với vai trò là Nhà thu xếp, Đại lý phát hành, và Cố vấn duy nhất, đã hỗ trợ thành công Công ty Cổ phần - Tổng Công Ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) và công ty con Công ty Cổ phần Nước BIWASE - Long An (BWE-LA) trong giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh bởi Quỹ Đầu tư và Bảo lãnh Tín dụng, một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (CGIF). Đây là trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt xếp hạng tín nhiệm cao nhất AAA.

Nhà máy Nhị Thành công suất 60.000m3/ngày đêm tại Long An

Đây là một cột mốc quan trọng trong thị trường vốn Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc cung cấp các giải pháp tài chính bền vững cho các dự án hạ tầng thiết yếu.

Lô trái phiếu AAA đầu tiên này có tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng, lãi suất cố định 5,5%/năm và kỳ hạn 10 năm, được bảo lãnh thanh toán toàn phần, vô điều kiện và không hủy ngang bởi CGIF. Toàn bộ số vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng công suất Nhà máy Nước Nhị Thành tại Long An lên gấp đôi, tức thêm 60.000 m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nước sạch trong khu vực.

Việc phát hành trái phiếu AAA đầu tiên không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho BIWASE mà còn đánh dấu bước phát triển vượt bậc của thị trường trái phiếu nội địa tại Việt Nam. Điều này khẳng định tiềm năng cung cấp nguồn vốn dài hạn để thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cấp các dự án hạ tầng trọng điểm.

Maybank Investment Bank, với vai trò là đơn vị thu xếp và cố vấn duy nhất, đã tận dụng chuyên môn sâu rộng trong thị trường vốn cùng sự hợp lực mạnh mẽ đến từ tập đoàn Maybank để đảm bảo giao dịch thành công.

Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Maybank Investment Bank.

Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Maybank Investment Bank, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi đảm nhiệm vai trò nhà tư vấn và đại lý phân phối duy nhất cho giao dịch trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam. Giao dịch này không chỉ đánh dấu cột mốc mới cho BIWASE Long An mà còn phản ánh khả năng cung cấp vốn dài hạn của Việt Nam cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước sạch. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Maybank Investment Bank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận nguồn vốn đa dạng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam."

Với vai trò bảo lãnh trái phiếu, CGIF đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào việc đầu tư vào các trái phiếu đạt xếp hạng tín nhiệm AAA. Ông Hongwei Wang, Tổng Giám đốc CGIF, chia sẻ: "Giao dịch này một lần nữa khẳng định cam kết của CGIF đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu nội tệ Việt Nam, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận nước sạch – một dịch vụ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với BIWASE Long An mà còn là bước tiến phù hợp với mục tiêu phát triển trái phiếu trong khu vực của chúng tôi."

Đơn vị xếp hạng tín nhiệm FiinRatings, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao dịch này đối với thị trường. Ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc FiinRatings, phát biểu:"Chúng tôi rất vinh dự khi xếp hạng tín nhiệm AAA cho trái phiếu của BIWASE Long An được bảo lãnh bởi CGIF. Đây là xếp hạng cao nhất theo thang điểm tín nhiệm nội địa và là cột mốc đột phá, lần đầu tiên một trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được mức đánh giá này. Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn dài hạn để phát triển hạ tầng quốc gia."

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cấp nước tại Long An, BIWASE Long An đang triển khai chiến lược mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT BIWASE, khẳng định: "Việc phát hành thành công trái phiếu AAA không chỉ là cột mốc quan trọng đối với chúng tôi mà còn tạo nền tảng cho các dự án phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của CGIF và Maybank Investment Bank, cũng như sự tin tưởng từ các nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng việc phát hành trái phiếu này sẽ mở ra nhiều cơ hội tài chính mới trong lĩnh vực cấp nước và thu hút thêm đầu tư vào các dự án hạ tầng thiết yếu, không chỉ cho ngành nước mà còn cho BIWASE. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, dẫn đầu trong ngành cấp nước, đáp ứng tốt nhu cầu của cộng đồng và góp phần phát triển bền vững hạ tầng nước sạch tại Việt Nam."

Giao dịch phát hành trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của BIWASE mà còn tạo động lực cho sự phát triển của thị trường trái phiếu nội địa, khẳng định tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút vốn dài hạn và phát triển bền vững hạ tầng.

Lan Anh