Vingroup chi 250 triệu USD mua lại trái phiếu trước hạn

Vingroup chi 250 triệu USD mua lại trái phiếu trước hạn

Vingroup vừa công bố việc hủy niêm yết 1.250 trái phiếu còn lại của lô trái phiếu quốc tế năm 2021 tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Nguyên nhân là do Vingroup đã mua lại toàn bộ số trái phiếu này trước hạn. Tổng giá trị mua lại ước tính là 250 triệu USD.

Trước đó, Vingroup phát hành 500 triệu trái phiếu chuyển đổi vào tháng 9/2021 có kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 3% với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Một nửa lô trái phiếu trên đã được công ty đáo hạn trước đó.

Đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Công ty Cổ phần Vinhomes. Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành: 37.515,82 cổ phiếu VHM tương ứng với 1 trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD.

Hiện, Vingroup còn lưu hành 2 lô trái phiếu quốc tế khác .

Năm 2022, công ty này đã phát hành 625 triệu USD trái phiếu quốc tế. Gần nhất, ngày 25/10/2023, Vingroup cũng đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu, đáo hạn vào năm 2028. Lãi có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý và được tính bằng đồng USD. Giá hoán đổi với cổ phiếu Vinhomes có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.

Nửa đầu năm 2024, Vingroup cũng huy động thành công 8.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu thông qua 4 đợt phát hành. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.

Cơ cấu nợ vay của Vingroup (Tổng hợp từ báo cáo tài chính)

Tính tại ngày 31/3/2024, tổng dư nợ vay của Vingroup đạt 226.515 tỷ đồng, chiếm 33% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay bằng USD chiếm 34,5%. Còn nợ trái phiếu phát hành đạt 36.498 tỷ đồng, nợ trái phiếu đến hạn trả là 42.764 tỷ đồng còn nợ trái phiếu hoán đổi đến hạn trả là 10.755 tỷ đồng.

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng. So với năm trước, doanh thu Vingroup dự kiến tăng 23,7% còn lợi nhuận tăng 119%.

Quý I vừa qua, Vingroup ghi nhận doanh thu 21.739 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 7.934 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ khoản lãi từ chuyển nhượng 55% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI.

Bình An