TTC AgriS (SBT) chào bán 148 triệu cổ phiếu, ước tính huy động gần 1.800 tỷ đồng

Cụ thể, HĐQT SBT trình cổ đông phương án phát hành hơn 148,1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 20% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cp được mua 1 cp mới).

Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, SBT dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2024, ngay sau khi UBCKBNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm bán phù hợp. Nếu thành công, vốn điều lệ SBT sẽ được nâng lên hơn 8.886 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, số tiền dự kiến huy động được hơn 1.777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng toàn bộ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết phiên 2/10, giá cổ phiếu SBT ghi nhận 14.850 đồng/cp. Như vậy giá chào bán dự kiến thấp hơn 19% so với thị giá.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/9 vừa qua, SBT đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con và công ty liên kết. Cụ thể, đơn vị này bán cổ phần tại CTCP Mía đường Tây Ninh cho CTCP Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công; CTCP Toàn Hải Vân cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.

Tại ngày 30/6/2023, SBT nắm 78,73% vốn của Mía đường Tây Ninh với giá gốc khoản đầu tư là hơn 685 tỷ đồng. Doanh nghiệp sở hữu 23,5% vốn và nắm 36,9% quyền biểu quyết của Toàn Hải Vân – công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển với giá gốc khoản đầu tư là 1.408 tỷ đồng.

Còn tại hai đơn vị nhận chuyển nhượng, Nông nghiệp Thành Thành Công và Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, SBT nắm giữ lần lượt 90% vốn và 100% vốn tại đây. Hai công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất đường.

Về tình hình kinh doanh niên độ 2022-2023 (1/7/2022 - 30/6/2023), SBT ghi nhận doanh thu 24.743 tỷ, tăng 35%. Trong đó đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 92%. Lợi nhuận sau thuế đạt 605 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch doanh thu năm là 17.017 tỷ đồng và 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, SBT vượt 45% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận.