Thị trường sắp có công ty chứng khoán vốn điều lệ vượt 20.000 tỷ đồng

TCBS sẽ trở thành công ty chứng khoán đầu tiên với vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng để chố danh sách lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là ngày thứ 10 kể từ ngày có nghị quyết HĐQT. Tại lần lấy ý kiến cổ đông này, tâm điểm sẽ xoay quanh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của TCBS.

Về mục đích phát hành, theo TCBS, vào tháng 6/2024, công ty đã chào bán riêng lẻ 225.260 cổ phiếu (giá 10.000 đồng/CP) cho đội ngũ quản lý, cán bộ, nhân viên và đối tác quan trọng.

Tiếp nối thành công của đợt phát hành trên, công ty muốn thực hiện kế hoạch chào bán riêng lẻ để tri ân và giữ chân các đối tượng chao bán đó, đồng thời làm tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.

Số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm là 118,8 triệu cổ phiếu trong khi số lượng nhà đầu tư chào bán là 25 người. Giá chào bán dự kiến 11.585 đồng/CP, tương đương với dự thu gần 1.377 tỷ đồng. Như vậy, giá chào bán lần này cao hơn gần 16% so với đợt trước (10.000 đồng/CP).

Sau đợt chào bán, TCBS dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.613 tỷ đồng lên 20.802 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực nâng hạng thị trường, các công ty chứng khoán tích cực tăng vốn đón chờ một làn sóng tăng trưởng mới, và TCBS cũng không phải ngoại lệ.

Vào ngày 15/6/2023, TCBS phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 97.542 đồng/CP. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Sở hữu của Techcombank tại TCBS được nâng lên 205 triệu cổ phần, tương đương 94,17% vốn điều lệ công ty này.

TCBS thu về 10.242 tỷ đồng từ đợt phát hành, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 1.127 tỷ đồng lên 2.177 tỷ đồng.

Đợt phát hành gia tăng đáng kể quy một hoạt động của TCBS, trong đó, vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 30/6/2023 tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2023 lên 22.002 tỷ đồng, bao gồm 2.177 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 10.649 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Đến ngày 15/11/2024, TCBS kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phân phối thành công 1,743 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nâng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Phong