TDG Global lên kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (mã TDG) vừa thông báo về quyết định của Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.

Theo kế hoạch, TDG sẽ phát hành 1.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành dự kiến 100 tỷ đồng.

Trái phiếu này có thời hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định ở mức 12,5%/năm, trong khi các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng mức lãi suất bằng tổng của 4,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu. Việc phát hành được dự kiến diễn ra trong quý III/2024.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Cụ thể, tài sản đảm bảo chính bao gồm tài sản hình thành trong tương lai từ dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 với giá trị thẩm định hơn 217 tỷ đồng, theo chứng thư thẩm định giá được cấp vào ngày 16/08/2024 bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương. Ngân hàng HDBank sẽ đại diện quản lý tài sản này.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo phụ gồm 946.379 cổ phiếu TDG, thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc Lê Minh Hiếu, với giá trị thẩm định là 4,9 tỷ đồng theo chứng thư ngày 21/08/2024 từ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế. Công ty Chứng khoán HD (HDS) sẽ làm đại diện quản lý tài sản này.

Mục tiêu của đợt phát hành trái phiếu lần này là huy động vốn cho các dự án đầu tư của TDG, đặc biệt là dự án xây dựng Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nơi công ty đóng vai trò chủ đầu tư.

Đáng chú ý, TDG hiện vẫn đang lưu hành lô trái phiếu mã TDGH2326001, phát hành vào ngày 24/03/2023 với tổng giá trị 40 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ của lô trái phiếu này vẫn còn nguyên vẹn ở mức 40 tỷ đồng, và công ty đã thanh toán gần 5,56 tỷ đồng tiền lãi cho các kỳ tính lãi trước đó.

Trong nửa đầu năm 2024, TDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng trưởng nhờ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh tới 83,24%, đạt 793 tỷ đồng, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả, giúp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,23% so với cùng kỳ, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh của công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tiền thân là Công ty Cổ phần dầu khí Thái Dương thành lập năm 2005. Lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), với sản phẩm chính cung cấp ra thị trường là gas Thái Dương.

Bên cạnh đó, TDG đã và đang tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ mang lại doanh thu lớn như: thép, vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp, xăng dầu, nhà xưởng cho thuê, xây dựng và tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao, năng lượng điện tái tạo.

Trong chiến lược phát triển trung và dài hạn, TDG thực hiện nghiên cứu chăn nuôi bò chất lượng cao tại Lào trên diện tích 150 ha; đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Bắc Sơn, cụm công nghiệp Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn).

Nhị Hà