TCBS sắp phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu, dự kiến đứng thứ 2 về vốn điều lệ

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố văn bản lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24/9 đến 15h ngày 4/10 với các nội dung thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, TCBS bổ sung thêm đối tượng phát hành về cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

Bên cạnh đó, phương án xử lý cổ phiếu lẻ được chỉnh thành không áp dụng, do tỉ lệ thực hiện quyền là 1:8 sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

TCBS cũng bổ sung thêm thông tin về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại đang là 2,25 triệu cổ phiếu, tương đương 1,03% cổ phần của công ty. Sau khi phát hành, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn sẽ được giữ nguyên nhưng lượng cổ phiếu sẽ được thay đổi lên thành hơn 18 triệu cổ phiếu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, TCBS dự định phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 800%, tương ứng hơn 1,74 tỷ cổ phiếu. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu tăng lên hơn 1,96 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng lên hơn 19.600 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được TCBS trích từ thặng dư vốn cổ phần gần 9.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đã thực hiện hơn 8.242 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Sau khi hoàn tất, dự kiến TCBS sẽ là công ty chứng khoán lớn thứ 2 về vốn điều lệ.

Trước đó vào ngày 29/8, SSI lên kế hoạch phát hành tổng cộng hơn 453,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, "giành" lại vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Nguyên nhân do ngày 22/8, vốn điều lệ của VNDirect được nâng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng (cao hơn 15.111 tỷ đồng của SSI hiện tại).

Dự kiến TCBS sẽ là công ty chứng khoán lớn thứ 2 về vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của TCBS tăng 95% lên 3.927,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 2,9 lần lên 2.225,8 tỷ đồng. Đây đều là kết quả kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi hoạt động.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của TCBS ở mức 52.021,4 tỷ đồng, mở rộng 8.200 tỷ đồng so với đầu năm (tương ứng tăng 19%). Dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt kỷ lục ở mốc 24.198 tỷ đồng, tăng 33% so với hồi đầu năm.

Các khoản phải thu trong nửa đầu năm 2024 của công ty giảm tới 77% từ gần 3.065 tỷ đồng xuống 714,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do TCBS không ghi nhận khoản phải thu kinh doanh trái phiếu, trong khi cùng kỳ ghi nhận 2.313 tỷ đồng.

Trần Thị Tú Anh