Taseco Land chuẩn bị chào bán 14,85 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn lên gần 3.119 tỷ đồng
CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL) đang chuẩn bị chào bán 14,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ phân phối là 20:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến vào quý IV/2024 và/hoặc năm 2025, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Các cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, Taseco Land sẽ thu về 148,5 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3, có tên thương mại là Khu Công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, nằm ở phía Đông của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thời gian giải ngân được dự kiến trong giai đoạn từ quý IV/2024 đến quý III/2025.
Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 2.970 tỷ đồng lên gần 3.119 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 3/8, Taseco Land đã tiến hành khởi công dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 với quy mô sử dụng đất lên đến 223 ha và tổng vốn đầu tư vượt mức 2.300 tỷ đồng.
Ngoài ra, vào cuối tháng 5/2024, Hội đồng Quản trị của Taseco Land đã thông qua việc vay hơn 1.707 tỷ đồng cho dự án KCN Đồng Văn 3 từ VietinBank chi nhánh TP Hà Nội và BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 1, với thời hạn vay tối đa 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, cùng các điều khoản lãi suất và vay theo quy định ngân hàng.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TAL chính thức niêm yết trên UPCoM từ ngày 09/01/2024 và đóng cửa tại mức giá 23.590 đồng/cổ phiếu. Đến phiên giao dịch sáng ngày 23/09, TAL giữ ở mức giá tham chiếu 18.000 đồng, giảm 24% so với ngày đầu niêm yết nhưng vẫn cao hơn 80% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Liên quan đến các giao dịch cổ phiếu, bà Đoàn Thị Phương Thảo, vợ của Chủ tịch HĐQT Taseco Land - ông Phạm Ngọc Thanh, đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TAL từ ngày 24/09 đến 22/10, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 3,52% lên 4,19%, tương đương với 12,45 triệu cổ phiếu.
Trong khi đó, bà Tô Thị Dựa, mẹ vợ của ông Phạm Ngọc Thanh, lại có kế hoạch thoái vốn toàn bộ gần 1,4 triệu cổ phiếu TAL mà bà đang nắm giữ trong cùng thời gian, nhằm thực hiện các mục đích cá nhân. Nếu giao dịch thành công, bà Dựa sẽ giảm sở hữu từ 0,46% xuống còn 0%.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Taseco Land đã ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt mức hơn 599 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại không có sự biến động đáng kể, vẫn giữ ở mức hơn 26 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty đã phải chịu lỗ ròng 4,7 tỷ đồng trong quý này, so với mức lãi 16,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý II đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của cả năm, khi lãi ròng lũy kế trong 6 tháng đầu năm chỉ còn gần 2 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty mới chỉ đạt 3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.
Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Taseco Land đạt 9.669 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 3.754 tỷ đồng, tương đương khoảng 38% tổng tài sản, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty hiện còn 146 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm.
Các khoản phải thu ngắn hạn đạt mức 1.429 tỷ đồng, không có sự thay đổi đáng kể so với đầu năm, tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn khác lại tăng thêm 169 tỷ đồng, đạt 238 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản đặt cọc đấu thầu dự án trị giá 159 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn giảm 513 tỷ đồng, còn lại 318 tỷ đồng.
Về nợ phải trả, Taseco Land hiện đang gánh tổng nợ 5.689 tỷ đồng, giảm khoảng 261 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính chiếm hơn 3.193 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty hiện ở mức 3.980 tỷ đồng, với 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.