Tập đoàn Novaland (NVL) hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD sau 3 lần 'trễ hẹn'

Tập đoàn Novaland cho biết việc đạt thỏa thuận tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa có thông báo cho biết đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD.

Theo đó, trong thời gian tới, các trái chủ của gói trái phiếu này có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Kết thúc ngày 5/7, thị giá cổ phiếu NVL đạt 13.200 đồng/cổ phiếu, như vậy mức giá chuyển đổi nêu trên đang cao hơn gấp 3 lần so với thị giá hiện tại.

Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi của lô trái phiếu trên là gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/năm.

Lô trái phiếu trên được Tập đoàn Novaland phát hành từ năm 2021 trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25%/năm. Theo các điều khoản ban đầu, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu NVL với giá là 135.700 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, do các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Novaland đã tiến hành đàm phán và đạt được sự đồng thuận từ các trái chủ cũng như sự phê duyệt của Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4/2024 nhằm tái cơ cấu lô trái phiếu.

Trước đó, Tập đoàn Novaland đã 3 lần thông báo hoãn thời điểm hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này từ đầu tháng 6 đến nay với lý do hoàn thiện các hồ sơ và phải chờ sự phê duyệt từ các cơ quan chức năng.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết "Việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế gần 300 triệu USD sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn".

Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Novaland cũng liên tục xin gia hạn thanh toán các lô trái phiếu phát hành trong nước. Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Novaland đã đạt được sự đồng ý cho việc gia hạn 8/17 lô trái phiếu phát hành hồi năm 2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn sang tháng 6 - 8/2025.

Các công ty con của tập đoàn này cũng đạt được những thỏa thuận gia hạn thanh toán trái phiếu.

Liên quan đến tình hình nợ của tập đoàn bất động sản này, tại cuộc họp với nhà đầu tư hồi tháng 5/2024, ban lãnh đạo Ngân hàng Quân đội (mã cổ phiếu MBB) cho biết các khoản nợ của Tập đoàn Novaland đang tiếp tục tiến triển tích cực. Cụ thể, dư nợ của Tập đoàn Novaland tại Ngân hàng Quân đội đã giảm 50% so với năm trước do Ngân hàng Quân đội đã thu hồi 2.400 tỷ đồng trong năm 2023. Đồng thời, nợ của Tập đoàn Novaland vẫn được xếp ở nhóm nợ tiêu chuẩn.

Duy Quang