Samsung, LG bị đe dọa

Mẫu laptop màn hình cuộn của Lenovo sử dụng tấm nền OLED từ Samsung. Ảnh: The Shortcut.

Tại triển lãm điện tử CES 2025, Samsung Display trình diễn màn hình OLED 14 inch, có thể cuộn để mở rộng kích thước lên 16,7 inch. Mẫu laptop đầu tiên sử dụng màn hình này sẽ được Lenovo bán vào tháng 6 với giá khởi điểm 3.500 USD.

Trước đó, LG Electronics giới thiệu TV OLED trong suốt vào cuối năm 2024, tạo cảm giác hình ảnh lơ lửng giữa không trung. Phiên bản 77 inch có giá dự kiến 60.000 USD.

Trước sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty Trung Quốc như BOE hay Visionox, Samsung và LG tìm cách giành lại thị phần với những công nghệ màn hình OLED mới.

Nguy cơ tụt hậu so với Trung Quốc

Sau khi thống trị thị trường màn hình tinh thể lỏng (LCD) toàn cầu, LG và Samsung phát triển màn hình OLED từ năm 2010 cho nhiều mục đích khác nhau từ smartphone, xe hơi đến TV.

Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường màn hình DSCC cho thấy Samsung dẫn đầu thị trường OLED năm 2024 với thị phần 42,2%, theo sau là LG Display (23,9%). Nói cách khác, 2 công ty này nắm giữ hơn một nửa thị trường tấm nền OLED (66%).

Dù vậy, LG và Samsung không thể tránh sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc. Năm 2024 đánh dấu lần đầu thị phần tấm nền OLED của Samsung xuống dưới 50%. Ngược lại, thị phần BOE và Visionox lần lượt đạt 13,2% và 7,3%. Các công ty Trung Quốc nắm giữ tổng thị phần 33%.

Theo Nikkei, BOE đang xây dựng nhà máy sản xuất tấm nền OLED với mục tiêu bắt kịp Samsung, dự kiến hoạt động từ năm 2026. Công ty đã đầu tư 8,7 tỷ USD vào nhà máy, dự kiến sản xuất tấm nền OLED thế hệ 8.6 tiên tiến.

TV dùng tấm nền OLED trong suốt của LG. Ảnh: The Verge.

Các công ty Trung Quốc tận dụng tấm nền kích thước nhỏ để tăng thị phần, chẳng hạn như màn hình smartphone vì tương đối dễ sản xuất.

“Nếu chỉ nói về tấm nền màn hình smartphone, Trung Quốc sẽ vượt qua Hàn Quốc về năng lực sản xuất trong vài năm tới”, Yoshio Tamura, Phó chủ tịch nghiên cứu tại DSCC, cho biết.

Trên thực tế, các công ty Hàn Quốc đang gặp khó trong lĩnh vực màn hình. Đầu tháng 1, LG Display công bố khoản lỗ hoạt động 391 triệu USD trong năm 2024.

Đây là năm lỗ thứ 3 liên tiếp của công ty, đặc biệt khi mảng kinh doanh tấm nền LCD chứng kiến cạnh tranh khốc liệt về giá trước Trung Quốc.

Bộ phận màn hình của Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động 2 tỷ USD từ tháng 1-9/2024, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận cả năm có thể giảm lần thứ 2 liên tiếp.

Lợi thế cạnh tranh

Samsung và LG đặt mục tiêu vượt qua Trung Quốc ở phân khúc tấm nền cao cấp. Theo Tamura, lợi thế của các công ty Hàn Quốc đến từ “chất lượng cao và đa dạng”.

“Chưa một công ty Trung Quốc nào có khả năng sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cỡ lớn”, đại diện LG Display nhấn mạnh trong một cuộc họp báo tại Seoul (Hàn Quốc). Vị này tuyên bố khoảng cách trình độ công nghệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc là “khoảng 10 năm”.

LG đã bán nhà máy sản xuất màn hình LCD chủ lực tại Trung Quốc vào năm 2024. Số tiền thu được dự kiến dùng để phát triển công nghệ OLED cho mọi lĩnh vực, không chỉ tấm nền kích thước lớn.

Samsung cũng đầu tư 2,8 tỷ USD cho dây chuyền sản xuất tấm nền OLED tại một nhà máy quan trọng. Công ty đang nghiên cứu phát triển tấm nền cỡ trung cho PC và những mục đích khác.

Màn hình lớn của Samsung trước một trung tâm mua sắm tại Seoul. Ảnh: Samsung.

Những năm gần đây, Samsung còn tập trung phát triển màn hình cho thị trường bảng hiệu kỹ thuật số (digital signage).

Cuối năm ngoái, công ty đã lắp đặt màn hình khổng lồ bên ngoài một cửa hàng tại khu mua sắm Myeongdong. Với chiều rộng hơn 71 m và cao 17 m (gần bằng 3 sân bóng rổ), màn hình này trở thành điểm thu hút khách tham quan.

Samsung giữ vị trí số một thị trường bảng hiệu kỹ thuật số từ năm 2009, kỳ vọng quy mô thị trường tiếp tục tăng.

“Chúng tôi kỳ vọng quy mô thị trường sẽ tăng trung bình 6,5%/năm cho đến 2028, song các công nghệ mới có thể khiến thị trường tăng nhanh hơn”, Jeong Hoon, Phó chủ tịch mảng kinh doanh màn hình video của Samsung, nhận định.

Samsung cũng sản xuất nhiều loại tấm nền cho doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn, cũng như màn hình cảnh báo an toàn cho các cơ quan chính phủ.

“Do sản xuất tấm nền theo yêu cầu từng công việc, biên lợi nhuận của chúng tôi trong lĩnh vực này cao hơn nhiều so với sản phẩm tiêu dùng”, Jeong cho biết.

Phúc Thịnh