Novaland chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu với giá đắt gấp 3,5 lần

Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa phê duyệt việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Theo đó, từ ngày 5/1, trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá 36.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 149.038 cổ phiếu đổi 1 trái phiếu.

Đáng chú ý, mức giá chuyển đổi này đã giảm 10% so với giá chốt trước đó là 40.000 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn cao hơn khoảng 3,5 lần thị giá NVL đang giao dịch trên thị trường, hiện ở mức 10.400 đồng/cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu kể trên được Novaland phát hành vào năm 2021, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất 5,25%/năm và kèm quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, sau thỏa thuận tái cấu trúc vào tháng 7/2024, giá chuyển đổi đã được điều chỉnh xuống còn 40.000 đồng/cổ phiếu trước khi tiếp tục giảm về mức hiện tại.

Lô trái phiếu nói trên được phát hành với sự hỗ trợ của Credit Suisse AG (chi nhánh Singapore) và Bank of New York Mellon (chi nhánh London) nhằm bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Novaland.

Cách đây vài ngày, Novaland cũng đã công bố kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020 với tổng giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng.

Thời gian mua lại dự kiến từ 27/12/2024 đến 30/1/2025, với giá mua bằng 100% mệnh giá cộng lãi phát sinh đến ngày giao dịch. Đây là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc tài chính toàn diện của tập đoàn địa ốc này trong 2 năm qua.

Đầu tháng 11, Novaland cho biết đã cơ cấu thành công phần lớn khoản nợ hiện hành, thu xếp nhiều nguồn vốn mới để đẩy mạnh thi công dự án. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ và chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án trọng điểm.

Gần đây, nhà phát triển bất động sản này đã bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức Tổng giám đốc, thay thế ông Dennis Ng Teck Yow, người sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, Novaland ghi nhận 2.010 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Nhờ khoản thu đột biến từ hoạt động tài chính, Novaland đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2024 đạt 2.950 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý kinh doanh có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn địa ốc này.

Novaland cho biết nguyên nhân chính giúp lợi nhuận quý III/2024 tăng đột biến là nhờ doanh thu tài chính. Trong đó, số tiền này đến từ khoản thu tài chính kỳ 6 tháng năm 2024 mà đơn vị kiểm toán điều chỉnh giảm trong báo cáo soát xét 6 tháng với giá trị hơn 3.045 tỷ đồng. Trong quý III, tập đoàn đã hoàn tất thu hồi số tiền này.

Liên Phạm