LPBank triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu

04/7/2024 Gốc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 4/7 công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank HOSE: LPB).

LPBank dự kiến sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tổng giá trị phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành tối đa 12 đợt trong quý 3 và quý 4/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Số lượng và thời điểm chào bán cụ thể của mỗi đợt sẽ do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Lãi suất cho năm đầu tiên từ 6,3% - 6,6%.

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) được HĐQT lựa chọn làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu. Chi phí thuê tổ chức tư vấn tối đa là 150 triệu đồng/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu được LPB cho biết là để tăng vốn cấp 2 và cho vay khách hàng. LPB dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu trung dài hạn của khách hàng.

Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay của LPBank.

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, LPBank ghi nhận 21.550 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, trong đó 14.800 tỷ đồng đã được sử dụng để cho vay khách hàng. Trong năm 2023, ngân hàng này cũng đã chi ra 861 tỷ đồng thanh toán lãi và 11.790 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu.

Ở một diễn biến khác, LPBank vừa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028). Ngày đăng ký cuối cùng để nhóm cổ đông, cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tham dự đại hội là 1/7. Dự kiến, Đại hội sẽ tổ chức trong tháng 8, tại tòa nhà LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin trên website, HĐQT của LPBank đang có 7 thành viên, với ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT. Vừa qua, ngân hàng đã bầu ông Lê Minh Tâm, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT), giữ chức Phó Chủ tịch - Thành viên độc lập HĐQT.

Bảo Hân