Huy động thành công 2.000 tỷ đồng, nợ phải trả của CII vượt 28.000 tỷ, vẫn chốt chi hơn 300 tỷ trả cổ tức

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã CK: CII) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Theo đó, đến ngày kết thúc đợt chào bán (18/8/2025), CII đã phân phối thành công 20 triệu trái phiếu cho 155 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Đây là loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền công ty thu về là 2.000 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, CII ghi nhận khoản thu ròng hơn 1.998,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

Việc phát hành thành công lô trái phiếu trên đã làm gia tăng quy mô nợ của doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, tổng nợ phải trả của CII tại ngày 30/6/2025 là gần 27.373,8 tỷ đồng. Sau khi ghi nhận thêm khoản nợ mới, tính đến ngày 18/8/2025, tổng nợ của công ty đã tăng lên mức hơn 28.194,2 tỷ đồng. Điều này kéo theo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,42 lần lên 2,49 lần.

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, CII vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính. Công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, CII đã chi gần 74 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho 5 lô trái phiếu đang lưu hành.

Trong đó, khoản chi lớn nhất là gần 37,6 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã CII012029-G, có giá trị phát hành 1.035 tỷ đồng và đáo hạn vào năm 2029. Các khoản còn lại bao gồm gần 15,2 tỷ đồng lãi cho mã CIIB2427001; gần 10,6 tỷ đồng cho mã CIIH2427002; hơn 5,4 tỷ đồng cho mã CIIH2427003 và gần 5,3 tỷ đồng cho mã CIIH2427004. Bốn lô trái phiếu này đều được phát hành trong năm 2024 và sẽ đáo hạn vào năm 2027.

Cùng với việc trả nợ đúng hạn, Hội đồng quản trị CII cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông trong quý IV/2025. Cụ thể, công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu sẽ nhận được 500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 15/9/2025 và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 1/10/2025. Với hơn 624,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CII sẽ chi khoảng 312,5 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Khánh Nhi