HSC muốn chào bán 360 triệu cổ phiếu, kỳ vọng tăng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã chứng khoán HCM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 4/12 tới đây qua hình thức trực tuyến. Điểm nhấn trong cuộc họp lần này là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đề xuất, HSC dự định phát hành gần 360 triệu cổ phiếu mới, với tỷ lệ phát hành là 50% – tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến ở mức 10.000 đồng/cp, qua đó HSC có thể huy động khoảng 3.600 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, gần 2.520 tỷ đồng (70% tổng số tiền huy động) sẽ được dùng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, trong khi khoảng 1.080 tỷ đồng còn lại (30%) sẽ bổ sung vào vốn cho hoạt động tự doanh.

Dự kiến, đợt chào bán này sẽ diễn ra trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Nếu thành công, tổng số cổ phiếu của HSC sẽ tăng lên gần 1,08 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt 10.800 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2024, HSC đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với hơn 178 triệu cổ phiếu được phân phối, chiếm 77,94% số lượng chào bán. Đợt chào bán này giúp công ty tăng vốn điều lệ từ 5.266 tỷ đồng lên 7.048 tỷ đồng, và thu về khoảng 1.800 tỷ đồng, phần lớn sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh.

HSC từng là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường, giữ vững vị trí thứ 2 về thị phần môi giới với tỷ lệ trên 10% vào giai đoạn 2020 trở về trước. Tuy nhiên, thị phần của công ty đã suy giảm, và đến quý 3/2023, HSC tụt xuống vị trí thứ 6 trên sàn HoSE với thị phần môi giới chỉ hơn 5%.

Về quy mô vốn điều lệ, HSC cũng từng nằm trong Top 3 nhưng gần đây đã bị các đối thủ như VNDirect, Chứng khoán VPBank, Chứng khoán SHS và Chứng khoán VIX vượt qua.

Dù vậy, chiến lược tăng vốn đã bắt đầu đem lại tín hiệu khả quan cho HSC. Trong quý 3/2024, công ty đã lấy lại vị trí thứ 5 về thị phần môi giới trên HoSE với tỷ lệ đạt 6,65%.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2024, kết quả kinh doanh của HSC cũng khá ấn tượng khi doanh thu hoạt động tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 3.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 64%, đạt 813 tỷ đồng.

Nhị Hà