Hodeco lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi gần 500 tỷ đồng

Theo phương án, Hodeco sẽ phát hành trái phiếu mã HDC42501 cho cổ đông hiện hữu. Đây là loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Tỷ lệ phân bổ dự kiến là 35.671:1.000, nghĩa là cổ đông nắm giữ 35.671 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động ước tính gần 500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn hai năm, lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được chấp thuận. Đáng chú ý, trái phiếu sẽ được chuyển đổi bắt buộc thành cổ phiếu phổ thông qua hai giai đoạn: 40% số lượng trái phiếu phát hành sẽ được chuyển đổi sau một năm và phần còn lại chuyển đổi toàn bộ khi đáo hạn. Giá chuyển đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với số vốn huy động, Hodeco dự kiến dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng, cụ thể: 46,9 tỷ đồng trả gốc và lãi tại BIDV Chi nhánh Vũng Tàu; 172,9 tỷ đồng tại VPBank Chi nhánh Vũng Tàu; 50,9 tỷ đồng tại TPBank Chi nhánh TP.HCM; 132 tỷ đồng tại Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu; 91,6 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga Chi nhánh Vũng Tàu; và 5,7 tỷ đồng tại VietinBank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhị Hà