Hodeco (HDC) báo lãi kỷ lục 539 tỷ đồng quý 3, chốt quyền phát hành 21,4 triệu cổ phiếu thưởng và 500 tỷ trái phiếu

Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Hodeco thông báo ngày 12/11/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 12%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới. Cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành gồm 150 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 64 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Hodeco sẽ tăng từ hơn 1.783,5 tỷ đồng lên gần 1.997,6 tỷ đồng, tương đương số cổ phiếu lưu hành tăng lên gần 199,8 triệu cổ phiếu. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/9/2025.

Cùng ngày 12/11/2025, Hodeco cũng chốt danh sách cổ đông để chào bán trái phiếu ra công chúng. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 4,9 triệu trái phiếu mã HDC425001, giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, huy động gần 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Trái phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35.671:1.000 (cổ đông sở hữu 35.671 cổ phần được mua 1.000 trái phiếu). Quyền mua được chuyển nhượng một lần. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 19/11 đến 5/12/2025; thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 19/11 đến 10/12/2025. Lượng trái phiếu này bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10 qua 2 đợt (40% sau 1 năm và 60% vào ngày đáo hạn).

Lãi kỷ lục 539 tỷ đồng nhờ doanh thu tài chính

Kế hoạch huy động vốn được đưa ra sau khi Hodeco công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025. Doanh thu thuần đạt 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng kinh doanh bất động sản sụt giảm 87%, chỉ mang về hơn 8 tỷ đồng. Doanh thu giảm khiến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 17 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận đột biến hơn 700 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng. Khoản thu này chủ yếu là lãi từ việc bán cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, mang về hơn 696 tỷ đồng. Nhờ khoản thu tài chính này, Hodeco báo lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt mức kỷ lục gần 539 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hodeco ở mức 5.404 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống 2.523 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 26% về mức 869 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn ở mức 757 tỷ đồng, bao gồm 491 tỷ đồng trái phiếu và 266 tỷ đồng vay ngân hàng.

Minh Minh