Hải An phát hành 8,6 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Cổ phiếu HAH đang có nhịp giao dịch tích cực trong thời gian gần đây. Ảnh: HAH

HĐQT Hải An thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu mã HAHH2328001. Giá chuyển đổi của đợt phát hành là 23.739 đồng/CP, số lượng trái phiếu đã đăng ký thực hiện chuyển đổi là 203 trái phiếu, tương đương tỷ lệ chuyển đổi 1: 42.124,8 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42.124,8 cổ phiếu).

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 8,551 triệu cổ phiếu, tương đương 6,58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến nâng vốn điều lệ của Hải An lên 1298,9 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 17/3, thời gian đăng ký chuyển đổi từ ngày 24/3 – 25/3/2025.

Danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu. Ảnh: HAH

Có 4 trái chủ dự kiến tham gia đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Hải An. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đăng ký chuyển đổi 32 trái phiếu, nhận về 1,348 triệu cổ phiếu; quỹ Vietnam Growth Investment L.P đăng ký chuyển đổi 57 trái phiếu, nhận về 2,401 cổ phiếu.

Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 68 trái phiếu, nhận về 2,86 triệu cổ phiếu, quỹ DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 46 trái phiếu, nhận về 1,938 triệu cổ phiếu.

Lô trái phiếu HAHH2328001 có thời hạn 5 năm, được Hải An phát hành vào ngày 2/2/2024 và sẽ đáo hạn ngày 2/2/2029. HAHH2328001 có tổng giá trị 500 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/TP), lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu là 6%/năm.

Diễn biến cổ phiếu HAH thời gian vừa qua. Ảnh: SSI Iboard

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAH vừa chứng kiến nhịp tăng vào trung tuần tháng 11/2024 đến đầu tháng 2/2025, đẩy thị giá cổ phiếu từ 44.000 đồng/CP lên vượt ngưỡng 54.000 đồng/CP. Cổ phiếu HAH giao động ổn định từ 52.000 – 55.000 đồng/CP trong ba tuần trở lại đây. Chốt phiên 28/2, HAH tăng 0,38% lên 53.200 đồng/CP, tương đương vốn hóa 6.455 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, HAH ghi nhận kỷ lục doanh thu thuần với 3.992 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 650,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,8% và 69% so với năm 2023. Tính riêng trong quý 4/2024, lãi ròng của công ty đạt 280 tỷ đồng, tăng 345% so với cùng kỳ.

Sang năm 2025, Hải An lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) đạt 702 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,4% và 8% so với năm 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của HAH, trong khi lợi nhuận chỉ đứng sau mức kỷ lục 822 tỷ đồng của năm 2022.

Minh Phong