HAG hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 12.000 đồng nợ đổi lấy 1 cổ phiếu HAG. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc phát hành.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HAGL tăng từ gần 10.575 tỷ đồng lên xấp xỉ 12.675 tỷ đồng.

Danh sách các chủ nợ tham gia hoán đổi gồm CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (hơn 720 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Đào (gần 479 tỷ đồng), ông Phan Công Danh (hơn 60 tỷ đồng), ông Nguyễn Anh Thảo (hơn 60 tỷ đồng), ông Hồ Phúc Trường (gần 600 tỷ đồng) và ông Nguyễn Đức Trung (gần 600 tỷ đồng). Đây là những trái chủ đã mua lại trái phiếu HAGL phát hành từ Ngân hàng BIDV. Sau hoán đổi, nhóm cổ đông trên sở hữu khoảng 16,63% vốn điều lệ HAGL.

Tính đến ngày 30/6/2025, nợ phải trả của HAGL đạt hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính hơn 9.300 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu phát hành năm 2016 do BIDV nắm giữ đã giảm mạnh từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng. Trước đó, trong nửa đầu năm 2025, BIDV đã chuyển nhượng một phần khoản trái phiếu thường có giá trị gốc 2.000 tỷ đồng và lãi lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng cho các nhà đầu tư mới.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 29/6/2025, khoản nợ gốc 2.000 tỷ đồng được chuyển đổi thành khoản vay, còn phần lãi trái phiếu lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng được ghi nhận là khoản phải trả khác. Nhờ đó, báo cáo tài chính quý II/2025 của HAGL xuất hiện khoản vay dài hạn từ CTCP Hướng Việt và các cá nhân trên trị giá 2.000 tỷ đồng, cùng khoản phải trả khác gần 2.050 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG kết phiên 26/9 ở mức 15.900 đồng/cp, ít biến động trong thời gian gần đây.

An Vũ