Đô thị Kinh Bắc (KBC) chốt phương án phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành, cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian dự kiến chào bán từ quý I-III/2025.

Theo phương án KBC đưa ra, giá chào bán dự kiến sẽ bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn chấp thuận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và giá chào bán thấp nhất là 16.200 đồng/cổ phiếu, mức giá này thấp hơn 45% so với giá đóng cửa ngày 15/11 là 29.350 đồng/cổ phiếu.

Nếu bán được hết số cổ phiếu đăng ký, KBC sẽ nhận về tối thiểu 4.050 tỷ đồng.

Tuy nhiên, KBC cho biết để tái cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường, tổng số tiền KBC ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu.

KBC dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ; trong đó, phần lớn là trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang hơn 4.428 tỷ đồng và CTCP Khu công nghiệp Sài gòn Hải Phòng hơn 1.462 tỷ đồng.

Hưởng lợi khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, do “ông lớn” KCN miền Bắc này đã ký thỏa thuận với Trump Organization về một dự án xây dựng tổ hợp khu đô thị sân golf với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên, dự án có thể được đẩy nhanh tiến độ. Giá cổ phiếu KBC đã tăng 9% kể từ ngày ông Trump tái đắc cử 06/11/2024.

Đoàn Chi