DNP phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNP vừa phát hành lô trái phiếu có mã DNPH428001 với 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 30/9/2024, có kỳ hạn 48 tháng và lãi suất 10,5%/năm.

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của DNP, lô trái phiếu DNPH2428001 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản gồm 15 triệu cổ phiếu DNP cùng toàn bộ quyền lợi phát sinh liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng, tương ứng với giá cổ phiếu là 22.950 đồng/cổ phiếu (theo chứng thư thẩm định ngày 9/9/2024). Mục đích phát hành là để tái cơ cấu 4 khoản nợ tại các ngân hàng thương mại.

Công bố thông tin phát hành trái phiếu của DNP. Nguồn: HNX.

Bên cạnh đó, DNP cũng có kế hoạch phát hành lô trái phiếu DNPH2428002 với tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất tương tự DNPH2428001 và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP cùng các quyền và lợi ích phát sinh liên quan, với tổng giá trị tài sản bảo đảm là 114,75 tỷ đồng. Mục tiêu phát hành cũng là để tái cơ cấu nợ ngắn hạn tại ngân hàng, dự kiến thực hiện trong tháng 11 - 12/2024.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, DNP ghi nhận doanh thu 4.029 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 55,9 tỷ đồng, giảm 55,4%. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 17,7% lên 18,5%.

Lợi nhuận gộp của DNP tăng 20,1% lên 743,4 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính giảm mạnh 66,2%, chỉ còn 138,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 17%, xuống 372,15 tỷ đồng; tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại tăng 11,8%, lên 471,4 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận gộp tăng, sự sụt giảm doanh thu tài chính cùng chi phí quản lý gia tăng đã khiến lợi nhuận sau thuế của DNP giảm mạnh. DNP lý giải sự sụt giảm doanh thu tài chính chủ yếu do trong kỳ chỉ ghi nhận 2,6 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư, trong khi cùng kỳ năm trước con số này lên tới 260,28 tỷ đồng.

Năm 2024, DNP đặt kế hoạch doanh thu 7.986 tỷ đồng (tăng 5,4%) và lợi nhuận trước thuế 294 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm, DNP mới hoàn thành 26,7% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, với con số đạt 78,48 tỷ đồng.

Thu Hương