Điện Gia Lai (GEG) phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ đến hạn

Vừa qua, CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) đã phát hành thành công lô trái phiếu mới với mã GEGH2429003 gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 26/8/2029.

Lô trái phiếu có tổng giá trị 200 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 61 triệu cổ phần của CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An, thuộc sở hữu của GEG. Ngoài ra, GEG cũng bổ sung thêm 20,8 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Gia Lai (Mã: GHC) sau khi đáo hạn lô trái phiếu mã GEGB2124002 (thời gian đáo hạn không muộn hơn 1/11/2024).

Điện Gia Lai (GEG) ghi nhận doanh thu từ Điện Gió Tân Phú Đông 1 tăng trong nửa đầu năm 2024 (Ảnh TL)

Với lô trái phiếu mã GEG2429003 mới phát hành, lãi suất sẽ kết hợp cố định và thả nổi. Trong đó lãi suất năm đầu tiên cố định ở 9,5%. Từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 4, lãi thả nổi với biên độ 3,9%/năm, tối thiểu không thấp hơn 10%/năm. Năm thứ 5 áp dụng lãi suất thả nổi với biên độ từ 5,4%-11,5%/năm.

Theo Điện Gia Lai, hoạt động phát hành trái phiếu mới để cơ cấu lại một phần giá trị lô trái phiếu GEGB2124002 được phát hành vào 21/20/2021 với giá trị lưu hành hiện tại hơn 521 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, GEG vẫn đang lưu hành 2 lô trái phiếu khác mã GEGH2427002 và GEGH2429001 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn lần lượt là 3 năm và 5 năm.

Trong nửa đầu năm 2024, GEG ghi nhận doanh thu trong Quý 2/2024, lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng lên 21 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Quý 1 cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, kéo tổng lãi ròng nửa đầu năm lên 111 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Trang Thu