Địa ốc Hoàng Quân muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ cổ phiếu để mua lại dự án Khu dân cư An Phú Sinh

Nội dung cập nhật đáng chú ý là việc hủy bỏ tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Địa ốc Hoàng Quân là chủ đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch mới, Hoàng Quân dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không giới hạn số lượng nhà đầu tư. Giá chào bán này cao hơn 150% so với mức giá trên sàn hiện nay (hơn 4.000 đồng/cp). Mặc dù giá trị sổ sách của HQC là 9.150 đồng/cp, nhưng Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ chào bán hết số lượng cổ phiếu dự kiến nhờ vào nhu cầu huy động vốn và sự đồng thuận của các nhà đầu tư quan tâm.

Hoàng Quân dự kiến sử dụng toàn bộ 1.000 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh. Trong đó, 550 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh; phần còn lại sẽ được đầu tư vào dự án thông qua góp vốn hoặc cho vay, hợp tác đầu tư.

Trước đó, Hoàng Quân đã có kế hoạch phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với 300 tỷ đồng nợ vay. Tuy nhiên, tờ trình này đã bị hủy bỏ để thay thế bằng kế hoạch phát hành mới nhằm huy động vốn cho các dự án chiến lược.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024, Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 520% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng 18,23 lần so với năm 2023. Doanh thu bất động sản dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng và doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản 950 tỷ đồng. Các dự án đóng góp doanh thu chính bao gồm Golden City, Trà Vinh, Tân Hương và Golden Grand.

Hoàng Quân cũng định hướng hoàn thành ít nhất 50 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.000 sản phẩm, và cải tạo, xây dựng mới ít nhất 10 tòa chung cư cũ tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục đầu tư và hợp tác vào các dự án bất động sản thương mại, khu công nghiệp và nghỉ dưỡng.

Về nhân sự, Hoàng Quân đề xuất miễn nhiệm ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 người, đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT mới.

Nhị Hà