Đầu tư Nam Long (NLG) huy động 660 tỷ đồng trái phiếu để đáo hạn khoản nợ cũ

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 05/6 vừa qua, Nam Long đã phát hành thành công 6.600 trái phiếu mã NLG12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và lãi suất kết hợp 11%/năm. Tổng giá trị phát hành đạt 660 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản, phát hành theo Nghị quyết HĐQT số 22a/2025/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/5/2025. Tài sản đảm bảo là gần 38,6 triệu cổ phiếu của Nam Long VCD, được định giá hơn 990 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định ngày 17/4/2025.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được dùng để thanh toán gốc trái phiếu mã NLG2018001 trị giá đúng 660 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 19/6/2025. Thời gian phát hành và sử dụng vốn nằm trong kế hoạch tài chính quý II/2025 của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm phát hành trái phiếu, NLG cũng triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày 06/6/2025, công ty đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức với tỷ lệ 4,99%, tương đương 499 đồng/cổ phiếu. Ước tính tổng số tiền chi trả khoảng 192 tỷ đồng, dự kiến thanh toán vào ngày 30/6/2025.

Về tình hình kinh doanh, Đầu tư Nam Long ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2025. Doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo quy mô hoạt động, NLG vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 110 tỷ đồng - mức tăng trưởng ấn tượng so với khoản lỗ 65 tỷ đồng trong quý I/2024.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản Đầu tư Nam Long đạt 28.763 tỷ đồng, giảm 5,1% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17.543 tỷ đồng (gần 61% tổng tài sản), tập trung chủ yếu tại các dự án trọng điểm như Izumi (hơn 8.500 tỷ đồng) và WaterPoint giai đoạn 1 (khoảng 3.925 tỷ đồng).

Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 5.000 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 2.723 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 14.243 tỷ đồng, giảm 10%. Trong đó, vay tài chính chiếm 7.100 tỷ đồng, với dư nợ trái phiếu khoảng 3.620 tỷ đồng. Riêng khoản 610 tỷ đồng trái phiếu được bảo lãnh bởi GuarantCo Ltd, có lãi suất 6,5%, sẽ đến hạn thanh toán trong tháng 6/2025.

Anh Chi